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투자 트리거 | 2022-11-28 월요일
전일 코스피 ·코스닥은...
KOSPI : 3일만에 하락, KOSDAQ : 3일만에 하락
- (KOSPI) 전일 美 추수감사절 휴장등 영향으로 보합권 출발 후 亞 증시 혼조세 보이는 가운데 기관 매수 vs 외국인 매도세로 장중 등락을 거듭하다 장후반 외국인 매수세 전환 하였으나 원화 강세폭 축소되며 소폭 하락 마감.
- (KOSDAQ) 전일 美 증시 휴장등 영향으로 거래 부진한 가운데 외국인 매도세 출회되며 3일만에 하락 마감.
KOSPI 수급주(기관): SK이노게이션 (외국인) : 고려아연
KOSDAQ 수급주(기관): 에코프로비엠 (외국인) : 에코프로비엠
오늘 주요 일정은...
- 11.28(월) 미국 10월 댈러스 제조업 지수
월드컵 22시 대한민국 vs 가나전 - 11.29(화) 9월 S&P 코어로직 주택가격지수
- 11.30(수) 중국 제조업/비제조업PMI
중 11월 국가통계국 제조업 PMI (9월: 50.1)
1월 국가통계국 서비스업 PMI (9월: 50.6)
미 11월 ADP 민간고용보고서(전망치 195K) - 12.01(목) MSCI 반기 리뷰
미 | 개인소득 MoM (전망치 0.4%)
발언 | 쿡 연준 이사, 파월 연준 의장, 댈러스 연은, 보우만 연준 이사 - 12.02(금) 미|11월 ADP 민간고용보고서(전망치 49.8)
미|11월 비농업부문 고용(전망치 200K)
전일 특징 테마는...
- 우크라이나-러시아 비밀 접촉 소식 등에 상승
- 디와이파워, 유신, 대모, 현대에버다임 - EU, 천연가스·원유 가격 상한제 도입협상 난항 소식 등에 상승
- 삼천리, 경동도시가스, E1, 케일럼, GS, S-Oil - Tesla 기가팩토리 한국 증설 긍정적 분석 등에 상승
- SK아이이테크놀로지, SK이노베이션, 엠플러스, 신흥에스이씨, 상신이디피 - 곡물가격 상승에 따른 美 농기계 업체 디어 어닝 서프라이즈 소식 등에 상승
- 대동, 대동기어, TYM, 아세아텍 - 위믹스 코인 상장폐지 결정 소식 등에 하락
- 위메이드 그룹주, 드래곤플라이, 룽투코리아, 컴투스홀딩스, 조이시티
뉴욕 증시는...
다우지수 : 3일 연속 상승, 나스닥 : 3일만에 하락
- 뉴욕증시가 25일 혼조를 보이면서 마감했다. 주간 단위로는 3대 지수 모두 상승세를 기록했지만 연휴를 앞두고 다음주를 준비하는 모습이 뚜렷했다.
- 미국 증시는 24일 추수감사절을 맞아 하루 쉬고 이날 문을 열었다. 추수감사절 연휴가 지속되는 가운데 거래는 평소보다 3시간 당겨 거래를 마쳤다.
- 뉴욕증시는 이날 혼조로 출발해 혼조로 마감했다. 대형 우량주 중심 다우존스산업평균지수와 주요주로 구성한 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 상승세로 출발했다. 하지만 기술주 중심의 나스닥지수는 하락세로 거래를 시작했다.
- 그러나 장 막판 S&P500지수가 하락세로 돌아서면서 다우지수를 제외한 나머지 2개 지수가 하락 마감했다. S&P500지수는 23일 종가보다 1.14포인트(0.03%) 떨어진 4026.12, 나스닥지수는 58.96p(0.52%) 내린 1만1226.36으로 장을 마쳤다.
- 애플은 전세계 아이폰 출하량의 70%를 생산하는 중국 정저우 공장에서 방역 문제로 노사 갈등이 커지고 있다는 소식에 하락 마감했다.올해 연말 쇼핑 대목 아이폰14 공급이 차질을 빚을 것이란 우려 속에 2.96달러(1.96%) 내린 148.11달러로 마감했다.
- 게임업체 액티비전블리자드 주가도 4% 넘게 급락했다.액티비전은 마이크로소프트(MS)에 합병될 예정이었지만 미국 연방거래위원회(FTC)가 두 회사 합병을 막기 위한 소송에 나설 것이란 보도가 나오면서 급락했다.
장전 주요 뉴스는...
신재생에너지에 꽂힌 외국인, 한화솔루션·현대엔솔 '줍줍'
- 한국경제
- 한화솔루션 꾸준히 담아 지분율 25%로 확 늘어 현대엔솔·씨에스윈드
이달 들어 순매수 전환 "美·유럽 정책 수혜주" - 외국인 투자자들이 국내 신재생에너지주를 담고 있다. 태양광 대장주로 꼽히는 한화솔루션에 대한 순매수세를 꾸준히 유지하는 한편, 지난달까지 팔아치우던 태양광 모듈업체 현대에너지솔루션과 풍력타워업체 씨에스윈드 주식도 이달 들어 순매수하고 있다.
- 유럽·미국 에너지 정책 수혜 기대
- 외국인 매수세가 몰린 신재생에너지 종목들은 유럽과 미국의 에너지 정책 수혜 기대가 크다. 유럽은 태양광, 풍력 등 신재생에너지 비중을 올해 32%에서 2030년까지 45%로 끌어올리는 ‘리파워(REPOWER) EU’ 정책을 발표했다. 미국은 중간선거 결과 민주당이 상원 다수당을 유지하며 인플레이션 감축법(IRA) 수정 가능성이 낮아졌다. IRA가 내년 4월께 발효되면 미국 재생에너지 밸류체인 구축을 위한 정책 보조금을 지급할 예정이다.
- 한화솔루션은 태양광 사업 부문 매출의 절반 이상을 유럽과 미국 시장에서 벌어들인다. 미국 주택용·상업용 태양광 모듈 시장에선 점유율 1위를 차지하고 있다. 이진호 미래에셋증권 연구원은 “한화솔루션은 IRA의 대표적 수혜주 중 하나”라며 “내년 3분기 미국 내 신규 모듈 공장 증설이 완료되면 매출은 더 늘어날 것”이라고 했다.
- 씨에스윈드도 유럽과 미국의 풍력시장에서 높은 점유율을 확보하고 있다. 이달 해상풍력업체 지멘스와 3조9000억원 규모의 장기공급계약을 체결하며 미국과 유럽 시장에서 영향력이 더 커질 전망이다. 현대에너지솔루션도 IRA 및 유럽 에너지 정책 수혜 기대에 실적 추정치가 높아지고 있다.
애플도 페북도 줄줄이 추락…"내년엔 여기가 뜬다"
- 한국경제
- 2023년 눈여겨볼 투자국은 '10년 독주' 제동 걸린 美증시, "내년엔 中·인도 뜬다"
- 美 강세장 이끌던 'FAANG' 추락, 메타, 올 들어 70% 가까이 떨어져
- 달러 강세 둔화·中 방역완화 기대, 제조업 강국 투자 기회 노려볼만
- 구이저우마오타이주 등 中 리오프닝株, '원자재 수혜' 인도네시아도 유망
- 미국 중앙은행(Fed)의 금리 인상과 인플레이션 영향으로 내년 세계적 경기 침체가 본격화할 것이란 비관적 전망이 나오고 있다. 이런 가운데 달러 강세 둔화와 중국의 방역정책 완화 기대감으로 그간 저평가된 미국 외 다른 나라에서 투자 기회를 찾을 수 있다는 주장이 힘을 얻고 있다. 전문가들은 한국 중국 인도 등을 비롯한 제조업 강국을 중심으로 투자 기회를 모색하라고 조언했다.
- FAANG 지고 제조업 살아날까
- 금융투자업계에 따르면 최근 글로벌 투자은행(IB)들은 미국 경기 침체로 내년 S&P500지수가 현재 수준인 4000대에서 더 떨어질 것이라는 전망을 내놨다. 모건스탠리는 3000대 초반을, UBS는 3200에서 바닥을 칠 것이라고 예상했다. 골드만삭스는 반등하더라도 현재 수준인 4000이 상단일 것이라고 내다봤다.
- 그동안 미국 증시를 주도한 메타, 애플, 아마존, 넷플릭스, 알파벳은 올해 시장 수익률을 밑돌며 부진을 면치 못했다. 메타는 연초 이후 66.8% 하락해 가장 낙폭이 컸다. 넷플릭스(-51.2%), 아마존(-44.7%), 알파벳(-32.09%), 애플(-17.00%)도 뒷걸음질쳤다. 반면 다우존스산업평균지수는 연초 이후 지난 23일까지 6.54% 하락하는 데 그쳤다. 성장주보다 전통적인 산업 업종이 더 주가를 잘 방어했다는 얘기다.
- 신한투자증권은 내년에도 미국에서 전통산업이 비교적 강세를 보인다면 원자재, 중간재를 미국으로 수출하는 다른 국가들의 증시가 회복세를 보일 것이라고 분석했다. 미국 제조업발(發) ‘낙수효과’가 나타날 것이란 예상이다. 주요국 통화 대비 달러 강세를 나타내는 달러인덱스가 9월 말 112.08에서 지난 23일 105.9까지 내려온 것도 미국 외 국가들에 호재가 될 것이라는 전망이다.
- 중국·인니·인도 등 주목해야
- 전문가들은 달러 강세로 저평가받은 중국 한국 대만 등 아시아 국가가 수혜를 볼 수 있다고 내다봤다. 중국의 대체재로 떠오른 인도나 원자재 수혜를 볼 인도네시아 등도 투자처로 고려해볼 만하다는 조언이다.
- KB증권은 방역 완화로 인한 중국 리오프닝주, 경기부양 수혜주를 주목하라고 강조했다. 중국 대표 주류업체인 구이저우마오타이주와 중국 면세점 대장주인 중국중몐을 리오프닝 수혜주로 제안했다. 중국 정부가 추진하는 국토 균형발전 프로젝트 ‘동수서산(東數西算)’ 수혜주로는 광케이블 업체인 장쑤헝퉁광전자, 스타파워반도체 등이 꼽혔다. 최근 중국당국이 방역 완화 지침을 밝힌 이후 MSCI 중국지수의 시가총액이 기존 대비 3700억달러가량 불어나는 등 외국인 자금이 돌아오는 것도 호재라는 설명이다.
- 강효주 KB증권 연구원은 “동수서산 프로젝트는 가장 구체적인 계획이 나와 있는 경기부양책으로 대대적 자원이 투자될 전망”이라며 “중국 내 시가총액 1위 기업인 구이저우마오타이주는 외국인 자금의 귀환과 함께 반등할 가능성이 있다”고 했다.
금일 주요 종목 리포트...
- GS리테일 A007070 -버터맥주와 함께 한국 축구를 응원할 시간3Q22 실적 NDR 후기편의점의 리오프닝은 이제 시작 | BUY | ↑목표가 35,000 | 현재가 29,700 | 한국투자증권
- 네오위즈 A095660 -견고한 실적 지속 및 신작 모멘텀 기대웹보드 장르 중심으로 게임 개발 및 퍼블리싱 사업 영위7월 웹보드 월 게임 결제 및 1회 베팅 한도 상향으로 인해 시장 규모가 확대될 것 | BUY | 현재가 41,450 | SK증권
- 펄어비스 A263750 -효과적인 콘텐츠 업데이트 선보여, 2015년 MMORPG PC 게임 ‘검은사막’ 출시, 2018년~2019년 모바일/콘솔로 확장, 3Q22 매출액 983억원(+1% YoY), 영업이익 120억원(+18% YoY) | 중립 |목표가 43,000| 현재가 44,000 | SK증권
오늘 증시 세줄 요약...
- 블랙프라이데이 쇼핑 결과
- 미국 ISM 제조업 PMI 및 비농업부문 고용, 한국 수출 등 주요 경제지표
- 파월의장 등 연준 위원들의 발언
- 중국 지준율 인하 여파 등에 영향을 받으면 서 방향성 탐색 구간에 진입할 전망(주간 코스피 예상 레인지 2,380~2500pt).
증시전망 및 동향 [주간] - 2022년 11월 4주차
지난주 증시동향 | 업종별 | 수급별 | 차주 증시전망 ♨ 지난주를 돌아보며 따끈한 투자정보, 돈의 흐름을 파악하자! 투자 트리거 | 2022-11월 4주차 지난주 증시 동향은... KOSPI : (월봉) 2봉 연속 상
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