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투자 트리거 | 2022-10-26 수요일
전일 코스피 ·코스닥은...
KOSPI : 하루만에 하락, KOSDAQ : 2일 연속 상승
- (KOSPI) 전일 美 연준 금리 인상 속도 완화 가능성 확대에 따른 해외 증시 강세 영향으로 상승 출발 후
장중 기관 및 외국인 순매수 유입에도 英 및 中 정치적 불확실성 우려등으로 약보합 마감
- (KOSDAQ) 전일 나스닥 상승 마감 및 장중 美 선물 상승세등 영향으로 기관, 개인 매수세 유입되며 강보합 마감
오늘 주요 일정은...
- 10.24(월) 주요국 PMI 지수 발표(제조업/서비스업)
미국 | 제조업, 서비스업 PMI 발표
미국 | 실적 | 메타, HSBC
한국 | 실적 | POSCO홀딩스, 포스코케미칼, 포스코인터, 현대차, 일동제약, PI첨단소재 - 10.25(화) 미국 | 발언 미니애폴리스 연은
미국 | 실적 | 마이크로소프트, 알파벳, 비자, 록히드마틴, 3M, 비자
한국 | 실적 | 기아, 신한지주, 하나금융지주, 제주은행, 현대두산인프라코어 - 10.26(수) 미국 | 발언 미니애폴리스 연은
실적 | 코카콜라, 맥도날드, 보잉, CME, GM, 포드
한국 | SK하이닉스, LG에너지솔루션, 삼성바이오로직스, 삼성물산, LG이노텍, LG디스플레이, 현대건설, GS건설, OCI, 위메이드 - 10.27(목) ECB 통화정책회의 | 75bp인상전망
한국.미국 | 3분기 국내총생산(GDP)
미국 | 실적 | 애플, 아마존, 마스터카드, 머크, 스타벅스, 캐터필러, 소니
한국 | 실적 | 삼성전자, 현대제철, 삼성SDS, 한화솔루션, 현대중공업, 현대조선해양 - 10.28(금) BOJ 통화정책회의(27~28일)
한국 | 수입 ~20일 YoY 10월 | 전망치 - 6.1%
미국 | 뉴욕 연은 발언 | 파생 옵션만기일 | 버라이즌, 골드만삭스, HDFC 실적 발표
전일 특징 테마는...
- 美 필라델피아 반도체지수 상승 및 고객사 CapEx 축소 주가에 긍정적 분석 등에 상승
- 삼성전자, SK하이닉스, DB하이텍, 에스앤에스텍, 유진테크 - 약값 인상 기대감 및 코오롱티슈진 거래재개 영향 등에상승
- 겨울철 독감 환자도 늘고 있는 가운데, 감기약 '품절 대란'이 일어날 것으로 예상되면서 정부가 약값을 올리기로 결정
- 코오롱티슈진, 랩지노믹스, 신라젠, 큐리언트 - 야놀자 내년 상반기 나스닥 상장 추진 소식 속 상승
- SBI인베스트먼트, 아주IB투자 - 尹 대통령, 수도권 GTX 관련 6,730억원 투자 발표 소식에 일부 관련주 상승
- 대아티아이, 대호에이엘, 우리넷 - 美 웨스팅하우스, 지재권 소송 제기 및폴란드 원전사업자로 美 웨스팅하우스 낙점 우려 등에 하락
- 비에이치아이, 우진, 일진파워, 한전기술 - 中 시진핑 3연임 속 경제정책 불확실성 등에 하락
- 글로벌에스엠, 이스트아시아홀딩스 등 국내 상장 중국기업
- 에프앤리퍼블릭, 아모레퍼시픽 등 화장품
- 모두투어 등 여행, 아시아나항공등 항공, 파라다이스 등 카지노, 호텔신라 등 면세점 - 레고랜드 사태 속 유동성 경색 우려 지속 등에 하락
- 대우건설, GS건설, 동부건설, 일성건설 - POSCO홀딩스 실적 부진 속 철강업체 실적 부진 우려 지속 등에 하락
- POSCO홀딩스, 현대제철, 동국제강
- 美 인플레 감축법, 내년부터 '친환경 항공유' 세액공제에 따른 국내 정유사 대미 수출 감소 우려에 하락
- GS, S-Oil - 주요 화학업체, 3분기 실적 부진 우려 등에 하락
- 그린케미칼, LG화학, 이수화학, SKC
뉴욕 증시는...
- 25 일(화) 뉴욕증시는 GM(+3.6%), 코카콜라(+2.4%) 등 주요기업들의 호실적 속 경제지표 부진으로 인한 연준의 긴축 속도조절 기대감이 금리 하락 및 달러 강세 완화를 유발한 영향에 힘입어 상승 마감(다우 +1.07%, S&P500 +1.63%, 나스닥 +2.25%).
- 미국 주택가격지수와 심리지수의 부진으로 연준의 정책 속도 기대감 부각. 미국 8 월 S&P 코어로직 CS 주택가격지수는 전년대비 13.1%( 예상 14.4%, 전월 16.1%) 증가 기록, 전월 대비 -1.3%(예상 -0.8%, 전월-0.7%) 으로 두달 연속 하락, 2009 년 3 월 이후 최대 낙폭을 기록. 20 대 도시 중 샌프란시스코, 시애틀 등 집값이 비싼 서부 해안 도시들이 지수 하락세를 주도. 집계측은 집값 상승세가 2 분기에 절정에 달한 이후 빠르게 냉각되고 있다고 언급
- 이달 미국 소비자 신뢰지수는 하락세를 보였다. 마켓워치에 따르면 콘퍼런스보드가 발표한 10월 소비자신뢰지수는 102.5로 전달의 107.8에서 하락했다. 경기 둔화 우려로 가계의 소비 심리도 악화하고 있음을 시사한다. 이날 수치는 3개월만에 첫 하락한 것으로 시장의 예상치인 106.3도 밑돈 것이다. 소비자 신뢰지수는 미국 경제의 주요 성장 동력인 가계 지출을 의미해 중요한 지표로 해석된다.
장전 주요 뉴스는...
모건스탠리 "테슬라에 내년까지 3대 악재 닥쳐"…목표가 낮췄다
- 이데일리
- 모건스탠리, 테슬라 목표주가 350달러→330달러
- 현 주가대비 +56%…"강세장 오면 500달러 갈수도"
- "소비지출 둔화 초기 징후"…2027년까지 EPS 전망 하향
- 애널리스트는 보고서에서 “당초 우리는 테슬라가 투입 비용 인플레이션과 다른 악재들로 인해 3분기에 월가 전망치에 못 미치는 매출을 기록할 것으로 봤지만, 실제 그렇진 않았다”면서도 “오히려 회사는 4분기 낙관적인 전망을 제시했지만, 변동성이 큰 경제 환경을 감안할 때 예상치 못한 역풍이 4분기와 내년까지 불어닥칠 수 있다”고 우려
외국인 쓸어 담는 LG에너지솔루션…"연말까지 1兆 몰린다"
- 한국경제
- MSCI·코스피200지수 비중 증가에 2차전지 ETF 편입 ‘겹호재’
- LG에너지솔루션에 연말까지 1조원 이상 패시브 자금이 유입될 것이라는 분석이 나왔다. 글로벌 2차전지 상장지수펀드(ETF) 편입에 더해 모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI) 지수와 코스피200 지수 내 비중 증가로 우호적인 수급 환경이 조성될 전망
- 유안타증권은 LIT에 LG에너지솔루션이 편입되고 LG화학, 일진머티리얼즈가 편출될 것으로 예상했다. LG에너지솔루션에는 2977억원의 자금이 순유입될 것이라는 분석이다. 최근 한 달 동안 하루 평균 거래대금(1655억원) 대비 1.8배에 해당하는 금액
- 11월 MSCI 한국지수 정기 변경과 12월 코스피200지수 정기 변경도 LG에너지솔루션에 호재로 작용할 것이라는 분석이다. LG에너지솔루션은 지난 7월 기관투자가 6개월 보호예수 물량이 풀리면서 유동 주식 수가 크게 늘어났다. 이번 정기 변경에서는 유동 시가총액 증가를 반영해 각 지수 내 LG에너지솔루션 비중도 커질 전망이다, 해당 지수를 추종하는 패시브 자금은 LG에너지솔루션을 추가로 사들여야 한다.
'실적 잔치' 2차전지주…"주가 탄탄대로"
- 서울경제
- 3분기 영업익 800억···전망치 훌쩍, 포스코케미칼 장중 20만원 돌파, LG엔솔도 한때 52만원까지 올라 증권가 "IRA 힘입어 성장 지속" 포스코 등 목표주가 상향 잇달아
- ‘태조이방원(태양광·조선·2차전지·방산·원자력발전)’ 테마가 등장한 후 고공 행진을 하던 2차전지 관련주의 주가 상승 동력이 끊이지 않는 배경에는 탄탄한 실적
- 증권가는 2차전지 관련주들의 밸류체인이 더욱 공고해지면서 국내 업체들의 성장세가 지속될 것으로 전망한다. 현재 주가가 신고가를 갈아치우는 등 우상향하고 있어 밸류에이션 부담이 높아지고 있지만 업황의 성장세가 이를 뒤덮을 수 있다는 것이다. 현재 2차전지 업종은 미국 인플레이션감축법(IRA)의 영향으로 전기차, 배터리, 배터리 원자재, 원재료 사이의 자체적인 공급망 확보의 중요성이 점차 커지고 있다.
‘시진핑 3기 리스크’ 美증시서 中기업 시총 106조원 증발(종합)
- 이데일리
- 나스닥 골든 드래곤 차이나지수 하루만에 14% 폭락
- 전체시장 올랐지만 반시장적 정책 리스크가 ‘발목’
- 블룸버그 “中 부호들 재산 350억달러 이상 감소”
- 블룸버그는 최측근을 지도부 최고위직에 앉힌 시 주석의 행보는 중국 기업에 대한 규제가 지속될 것이라는 우려를 낳고 있다고 진단했다. 지도부 내에서도 시 주석의 경정에 이견을 제기할 세력이 없기 때문이다.
- 중국의 경제 성장률 둔화와 기업 실적 등에 대한 우려를 반영하며 위안화 가치는 약세를 보였다. 중국 역내 달러·위안화 환율은 달러당 7.3위안대까지 오르며(위안화 가치 하락) 2008년 초 이후 최저치였던 전날 기록을 경신했다.
테슬라, 중국서 전기차 가격 인하..."실적 기대에 못 미칠 것"
- YTN
- 미국 전기자동차 업체 테슬라가 중국에서 가격을 최대 9%가량 인하했습니다.
- 로이터는 세계 최대 자동차 시장인 중국에서 수요 감소 조짐이 보이는 가운데 테슬라가 올해 들어 처음으로 가격을 인하했다고 진단했습니다.
- 일론 머스크 최고경영자(CEO)는 지난 19일 3분기 실적을 발표하면서 중국이 부동산 시장 문제로 "일종의 경기 침체를 겪고 있다"고 밝힌 바 있습니다.
美에서 韓 태양광 인기 폭등…3분기 수출액이 작년 수출액 넘었다
- 머니투데이
- 국산 태양광 모듈의 미국 수출량이 눈에 띄게 늘어나고 있다. 인플레이션 감축법(IRA)으로 미국 내 태양광 수요가 급증하는 가운데 위구르 강제노동 금지법(UFLPA)으로 중국산 태양광 모듈의 수입이 어려워지면서다. 국내 태양광업계는 미국 시장을 정면 조준하고 수출량과 투자를 늘리는 등 '물 들어올 때 노를 젓고' 있다.
- 25일 한국무역협회에 따르면 올해 1월부터 9월까지 국산 태양광 모듈의 미국 수출액은 8억5267만 달러(약 1조2227억원)로 집계됐다. 지난해 같은 기간 수출액보다 143% 증가한 금액이다. 태양광 모듈 수출액 중 미국이 차지하는 비중도 지난해 65.3%에서 올해 89.1%로 증가했다.
- 미국 내 태양광 수요도 강세를 보인다. IRA가 통과되면서 미국이 태양광 발전사업자에 제공하는 투자세액공제(ITC) 혜택이 2023년부터 26%에서 22% 하향조정 될 것으로 예정됐지만 30%로 상향조정됐다. 올해도 지난해와 같은 26%로 동결될 것으로 전망됐으나 30%로 상향됐다. ITC 혜택이 향후 10년간 적용됨에 따라 태양광 설치 수요도 강세를 보이고 있다.
금일 주요 종목 리포트...
- 비에이치 A090460 -3박자(실적, 모멘텀, 저평가)3Q22 Review: 분기 최대 실적 달성4Q22 Preview: 분기 매출액 재차 갱신 | BUY | 목표가 48,000 | 현재가 25,600 | 하나증권 김록호
- 기아 A000270 -3Q22 리뷰: 낮은 인센티브에 대한 기대견조한 실적 흐름 기대기아 3Q22 Review: 영업이익률 3.3% 기록 | BUY | 목표가 90,000 | 현재가 66,300 | 하나증권 송선재
- PI첨단소재 A178920 -기대치 크게 하회한 3Q22 실적, 주가는 과매도 상태전방 수요 부진으로 기대치 크게 하회한 3Q22 실적4Q22 매출액은 -2%QoQ, 영업이익은 -4%QoQ로 소폭 감소 예상 | BUY | 목표가 43,000 | 현재가 29,800 | BNK투자증권 이민희
- LG이노텍 A011070 아이폰14 프로, 불황에도 명품불패불황에도 명품은 잘 팔린다, 주가: 에르메스 +33%, 루이비통 +18%, 애플 +15%LG이노텍 전체 매출의 80%가 아이폰14 프로, 4분기 사상 최대 실적 전망 |
BUY |목표가 43,000| 현재가 293,000 | KB증권 김동원
오늘 증시 세줄 요약...
- 달러화 강세 제동이 국내 외국인 수급에 미치는 영향
- MS, 알파벳의 시간외 주가 급락에 따른 국내 성장주 투자심리 약화 여부
- 현대건설, 삼성 SDI, LG 이노텍 등 주요기업들의 실적 발표
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