뉴욕증시 (전강후약), 이틀째 하락 (2022-10-21)

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투자 트리거 | 2022-10-21 금요일

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전일 코스피 ·코스닥은...

[그림-1] 22-10-20 코스피와 코스닥 지수

KOSPI : 2일 연속 하락, KOSDAQ : 2일 연속 하락

• (KOSPI) 전일 글로벌 인플레이션 상승에 따른 美 국채 금리 급등등 영향으로 장초반 원화 약세폭 확대 되는 가운데 기관·외국인 동반매도세 출회되며 급락세를 보였으나 中 증시 안정세등 영향으로 오후장 낙폭 축소되며 마감

[그림-3] 코스피 매매동향

• (KOSDAQ) NASDAQ 하락등 영향으로 기관, 외국인 동반 매도세 출회되며 IT주 중심 약세로 1%대 하락 마감

[그림-4] 코스닥 매매동향

[그림-4] 코스피 종목별 등락율

[그림-5] 코스닥 종목별 등락율

 

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오늘 주요 일정은...

• 10.17(월) 미국 | 발언 미니애폴리스 연은
  실적 | 테슬라, ASML, IBM, 램리서치 바이오젠, 넥스트에라에너지
  
  
• 10.18(화) 미국 | 발언 미니애폴리스 연은
  실적 | 테슬라, ASML, IBM, 램리서치 바이오젠, 넥스트에라에너지
  
  
• 10.19(수) 미국 | 발언 미니애폴리스 연은
  실적 | 테슬라, ASML, IBM, 램리서치 바이오젠, 넥스트에라에너지
  
  
• 10.20(목) 미국 | 필라델피아 연준 경기전망 10월 | 전망치 -4.5 | 이전치 -9.9
  미국 | 베이지북 발표 | 시카고 연은, 세인트루이스 연은, 미네폴리스 연은 발언
  미국 | 실적 | 다나허, 필립모리스, AT&T, 인텔 바클레이즈, 아메리칸에어라인
  
  
• 10.21(금) 한국 | 수출 ~20일 YoY 10월 | 전망치 -8.7%
  한국 | 수입 ~20일 YoY 10월 | 전망치 - 6.1%
  미국 | 뉴욕 연은 발언 |  파생 옵션만기일 |  버라이즌, 골드만삭스, HDFC 실적 발표
  

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전일 특징 테마는...

• 한수원, 폴란드 원자력발전소 신축 사업 수주 관련 의향서(LOI) 체결 예정 소식에 원자력발전 테마 상승
  - 한신기계, 지투파워, 비에이치아이, 조광ILI
  
  
• 글로벌 해상풍력 시장 확대 소식 등에 상승
  - 삼영엠텍, 대한그린파워, 삼강엠앤티, 우리기술 
  
  
• 행안부, 가평 드론 배송서비스 시연회 및 상용화 소식에 일부 관련주 상승
  - 네온테크, 켄코아에어로스페이스, CJ대한통운
  
  
• 테슬라 3분기 매출액 시장 전망치 하회 등에 2차전지/ 전기차 테마 하락
  - 삼성SDI, 엘앤에프, 에코프로비엠, LG에너지솔루션 등 2차전지 테마와 인지컨트롤스, 명신산업, 인팩
  
  
• 내년 반도체 매출액 역성장 전망 등에 반도체 관련주 테마 하락
  - SK하이닉스, DB하이텍, 하나머티리얼즈, 고영, 피에스케이, 한미반도체
  
  
• 3분기 이익 감소 전망 등에 게임/ 모바일게임(스마트폰) 테마 하락
  - 크래프톤, 컴투스, 위메이드, 펄어비스
  
  
• 업황 둔화 속 3분기 실적 부진 전망 등에 철강 주요종목/ 철강 중소형 테마 하락
  - 세아베스틸지주, 대한제강, POSCO홀딩스, 동일철강

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뉴욕 증시는...  

[그림-7] 2022-10-21 뉴욕증시

[그림-8] 2021-10-21 시장지표(원달러, 유가)

• 다우존스30 30,333.59 -90.22(-0.30%) 나스닥 11,046.71 -56.67(-0.51%)
  
• 20 일(목) 뉴욕 증시는 영국 총리의 사임 소식에 따른 영국발 정책 불확실성 완화 영향으로 상승 출발했으나, 연준위원들의 매파적 발언, 신규실업수당 청구건수 예상치 상회, 시장금리 강세 등이 장중 약세 압력을 심화 시키면서 하락 마감
  
  
• 패트릭 하커 필라델피아 연은 총재는 "인플레이션은 내려오겠지만 2024 년까지도 2% 목표치에 도달하지 못할 것이고, 인플레이션이 올해 6%까지 하락하고, 내년 말에는 4%로 더 떨어질 것으로 예상한다”고 언급. 찰스 에반스 시카고 연은 총재는 ‘내년 기준금리는 4.5~4.75%가 적절할 것으로 전망하지만, 지금보다 금리를 훨씬 높게 인상하는 것은 경제에 부담을 줄 수있으므로 그 자체로 위험을 초래할 수 있다"고 언급
  
  

[그림-9] 2022-10-21 뉴욕증시 종목별 등락율

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장전 주요 뉴스는...

"신용스프레드 대폭 확대…시장 위축 단기간 개선 어렵다"

- 연합뉴스

• 올해 들어 국내 채권시장 신용스프레드가 지난 2009년 이후 최고 수준까지 확대된 가운데, 신용채권 시장 위축이 단기간 내에 개선되기는 어려울 것이라는 분석
• 내외 통화 긴축 강화 등 영향으로 장기금리가 상승하면서 신용채권금리와 국고채 금리의 차이를 나타내는 신용스프레드가 빠르게 확대됐다. 신용스프레드 확대는 기업 등의 자금조달 비용이 커졌음을 의미

 

테슬라 '어닝미스'에 주가 급락…머스크 "자사주 최대 100억 달러 매입"

- 더펙트

• 테슬라의 3분기 매출이 시장의 예상치에 미치지 못하는 '어닝 미스'를 기록하자 시간외 거래에서 주가가 6%넘게 급락했다. 일각에서 매출이 감소하는 것이 아니냐는 우려가 나오자 일론 머스크 최고영영자(CEO)는 "4분기 수요는 강하다"며 이같은 우려를 일축
• 머스크는 "주가 부양을 위한 의미있는 규모의 자사주 매입이 내년에 이뤄질 가능성이 크다"며 "50억~100억 달러(7조1500억~14조3000억 원)규모의 자사주 매입을 두고 이사회 승인을 기다리는 상황"
  
  

엔화 32년·위안화 14년래 최저…아시아 외환시장에 우려 확산

- 연합뉴스

• 엔/달러 환율은 '심리적 저항선'이라고 할 수 있는 달러당 150엔을 돌파해 32년 만의 엔저를 기록
• 달러화 강세 속에 아시아 양대 경제 대국인 중국과 일본의 통화가치 급락으로 1997년과 비슷한 아시아 금융위기가 재연될 수 있다는 우려
  
• 원화 겨우 안정되나 했는데…다시 동반 약세 가능성
  
  

공매도 규제 강화한다는데…연말 '쇼트커버링' 노려볼까

- 서울경제

• 금융 당국이 공매도 규제 강화에 나선 가운데 공매도한 주식을 다시 사들이는 ‘쇼트커버링’ 종목에서 투자 기회를 찾을 수 있다는 분석
• 쇼트커버링은 주식을 빌려 주가 하락에 베팅한 공매도 투자자들이 빌린 주식을 갚기 위해 사들이는 것을 의미
  공매도를 위해 연말에도 주식을 빌려 보유할 경우 배당금과 이자를 대여자에게 지급해야 하는데, 이런 부담을 덜기 위해 배당락일(12월 29일) 전 공매도를 청산하는 경우가 대다수기 때문이다. 
• “대차잔액 비중이 높고 내년 이익 성장이 전망되는 LG이노텍(011070), OCI, 에스원(012750), 한전기술(052690), GS건설(006360), LS ELECTRIC(010120), SK케미칼(285130), DL(000210), GKL(114090) 등을 추천
  
  

골드만삭스 “주가 아직 바닥 아냐…현금비중 늘려야”

- 서울경제

• "저성장·고물가 역풍 지속···저가매수 일러"
• 현금·원자재 '비중확대' 주식은 '축소' 제시
• 골드만삭스가 올해 말까지는 섣불리 주식을 매수하기보다 현금 비중을 늘리는 등 방어적으로 투자하기를 권고
• “자산 전반의 가치가 하락한 상황에서 장기 투자자라면 주식 투자의 기회를 얻을 수도 있겠지만 최근의 증시 변동성이 바닥 신호는 아니다”
• 골드만삭스는 시장 악화의 주범인 인플레이션이 내년에는 정점을 찍겠지만 예전 수준으로 정상화하는 데는 시간이 좀 더 걸릴 것으로 내다보고 있다. 그렇기에 단기적으로는 높은 변동성이 유지될 것으로 관측
• 골드만삭스는 약 한 달 전인 9월 24일 스탠더드앤드푸어스(S&P) 지수의 연말 목표치를 기존 4300선에서 3600선으로 약 16% 낮췄다.
  
  

부동산PF 빨간불 켜지자…파랗게 질린 건설·증권주

- 서울경제

• 자금난 가능성에 투자심리 위축
• 다올·키움·유진증권 7% 이상 ↓
• 동부 등 중소형 건설주도 내리막
• 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 부실이 연쇄적으로 터질 수 있다는 경고음이 나오는 가운데 건설·증권주에 대한 투자심리가 빠르게 식고 있다. 대출 부실이 현실화될 경우 건설사와 증권사들이 심각한 자금난에 직면할 수 있다는 우려가 커지면서다.

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금일 주요 종목 리포트...

• 한미반도체 A042700 -3Q22 Review: 매출 감소에도 수익성은 역대 최고 기록3Q22 Review: 매출은 예상보다 더 부진했으나, OPM 사상 최고 기록1Q23까지 매출 감소는 불가피, 2Q23 이후 실적 개선 예상 | BUY | 목표가 16,000 | 현재가 11,250 | BNK투자증권 이민희
  
  
• 삼성전자 A005930 -다운사이클 경쟁력 확인될 것투자의견 Buy, 목표주가 75,000원 유지4분기 추정 영업이익 7.9조원, -43% YoY |  BUY | 목표가 75,000 | 현재가 55,500 | KB증권 김동원
  
  
• 대웅제약 A069620 -나보타, 펙수프라잔으로 수익성 레벨업!투자의견 BUY, 목표주가 220,000원 커버리지 개시나보타의 수출 성장 및 고마진 신제품 기반 수익성 개선에 주목 |  BUY | 목표가 220,000 | 현재가 148,500 | 대신증권 임윤진

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오늘 증시 세줄 요약...

• 4.2%대를 돌파한 미국 10 년물 금리 상승이 국내 성장주 투자심리에 미치는 영향
• 엔/달러 환율의 심리적 저항선인 150 엔 돌파 여부
• 레고랜드 사태 관련 루머성 뉴스플로우 추가 확산 여부

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