뉴욕증시 (전약후약) - FOMC 여진 약세 (2022-11-04)

오늘증시일정 | 뉴욕증시 | 장전뉴스 | 종목리포트 | 증시요약 
♨ 매일 출근길에 작성되는 따끈한 투자정보, 돈의 흐름을 파악하자!

투자 트리거 | 2022-11-04 금요일

---

전일 코스피 ·코스닥은...

[그림-1] 코스피와 코스닥 - 전약후강

KOSPI : 4일만에 하락,  KOSDAQ : 2일 연속 하락

• (KOSPI) 美 연준 4회 연속 고강도 금리 인상(+0.75bp)에 따른 하락 출발, 장중 외국인 매수세로 전환 하며 상승세를 보이기도 하였으나 원화 약세 재차 심화 되며 하락 마감.
  
  

[그림-2] 코스피 매매동향(외국인 매수, 기관 매도)

• (KOSDAQ) 美 FOMC 금리 인상 및 NASDAQ 급락등 영향으로 기관 매도세 출회 되며 하락 마감.

[그림-3] 코스닥 매매동향(외국인, 개인 매수, 기관 매도)

[그림-4] 코스피 주간 매매동향(외국인만 매수)

[그림-5] 코스닥 주간 매매동향(개인 매수, 기관 매도)

[그림-6] 코스피 업종별 등락률

[그림-7] 코스닥 업종별 등락률

[그림-8] 코스피 종목별 등락률(2차전지 강세)

[그림-9] 코스닥 종목별 등락률(여기도 2차전지 강세)

---

오늘 주요 일정은...

• 10.31(월) 유럽 | 유로존 3분기 GDP
  중국 | 10월 제조업 PMI | 10월 비제조업 PMI
  실적 | LG화학, SK바이오사이언스, 한국항공우주, 한화에어로, 아모레퍼시픽
  
  
• 11.1(화) 미국 | FOMC(~2일) | 10월 ISM 제조업 PMI
  실적 | AMD, 화이자, 릴리, 에이비앤비, 우버, 데번에너지 | 카카오페이, 두산에너빌리티, F&F, 한미약품
  
  
• 11.2(수) 유럽 | 유로존 제조업PMI
  미국 | 10월 ADP취업자 변동수
  실적 | 퀄컴, 이베이, CVS헬스, 에스티로더,부킹홀딩스 | SK IET, 이녹스첨단소재, 카카오게임즈, 카카오뱅크
  
  
• 11.3(목) 미국 | 최종 ISM 서비스업지수
  실적 | 페이팔, 암젠, 모더나, 스타벅스 | 롯데칠성, 카카오, 하이브, SK이노베이션, 콘텐트리중앙, 대덕전자, 세아벵스틸지주
  
  
• 11.4(금) 미국 | 미국 10월 고용보고서 | 비농업고용, 실업률, 임금상승 등
  실적 | 버크셔헤서웨이, 도미니언에너지 |  금호석유, LG유플러스, 이노션, 웹젠

---

전일 특징 테마는...

• 국토부, 사우디 네옴시티 관련 수주지원단 파견 소식 등에 상승
  - 희림, 도화엔지니어링, 성신양회, 한미글로벌, SNT에너지
  
  
• 정부 지원 기대감 및 글로벌 전기차 배터리 사용량 증가 소식 등에 상승
  - 배터리 얼라이언스는 2차전지에 필요한 광물인 리튬, 니켈, 코발트 중심으로 호주, 캐나다, 칠레 등의 투자를 검토할계획이며, 정부는 또한 2030년까지 주요 2차전지 3사의 기술 개발을 위해 2023년까지 R&D 자금 1조원을 지원할 계획
  - LG에너지솔루션, SK 이노베이션, 삼성SDI, 코스모화학, 엠케이전자
  
  
• 지질연구원, 2차전지 제조 폐기물서 유기자원회수 친환경 자원순환 기술 개발 소식 등에 상승
  - 웰크론한텍, 원익피앤이, 코스모화학
  
  
• 롯데-현대차그룹, 전기차 충전 인프라에 3,000억원 투자 소식에 상승
  - 에스트래픽, 디스플레이텍, 원익피앤이, 와이엠텍, 롯데정보통신
  
  
• 폴란드 총리, 두 번째 원전 건설에 한수원 참여 예상 소식에 상승
  - 한전기술, 한전산업, 성광벤드, 태광, 지투파워
  
  
• 산업부, 재생에너지 정책 개선 방안 발표 속 풍력에너지비중 확대 소식 등에 상승
  - 코오롱글로벌, 한전기술, 세아제강지주, 세아제강, 동국산업, 효성중공업, 씨에스베어링
  
  
• 韓·사우디 수소산업 협력 논의 소식 등에 상승
  - 에스퓨얼셀, 두산퓨얼셀, 범한퓨얼셀, 제이엔케이히터
  
  
• 북한 이틀 연속 미사일 도발 소식 등에 상승
  - 빅텍, 한화에어로스페이스, 평화산업 
  
  
• 美 주요 기술주 하락 등에 하락
  - 삼성전자, SK하이닉스, DB 하이텍, SFA반도체  
  
  
• 러시아, 흑해 곡물 협정 복귀 소식 등에 하락
  - 한탑, 고려산업, 한일사료, TYM  

---

뉴욕 증시는...  

[그림-10] 뉴욕증시 (전약 후약)

[그림-11] 환율 상승, 유가는 하라

• 3 일(목) 뉴욕 증시는 11 월 FOMC 이후 연준의 정책 불확실성 지속, 퀄컴(-7.7%) 등 주요 IT 기업 실적 부진, 금리인상과 동시에 경기침체를 시사한 영란은행(BOE)의 정책회의 결과 등이 달러화 강세, 미국 금리 상승을 유발함에 따라 하락 마감(다우 -0.5%, S&P500 -1.1%, 나스닥 -1.7%).
  
  
• 영란은행(BOE)은 10 월 통화정책회의에서 기준금리를 기존 2.25%에서 3%로 0.75%p(75bp) 인상키로 결정. 금리인상 자체는 만장일치 결정이었으나, 75bp 인상에 대해서는 총 9 명 위원 중 2 명의 위원이 급격한 금리인상으로 침체를 장기화시킬 수 있다면서 반대 입장을 표명. 이들은 대다수 위원들이 시장에 반영된 것보다 낮은 수준에서 금리가 고점을 형성하더라도, 인플레이션을 해결하기위해 추가 금리인상이 필요하다면서 덜 매파적인 톤을 내비침. 또한 경제 전망의 불확실성이 상당하다면서, 장기가 침체가 예상되고 인플레이션은 단기적으로 10%를 넘는 수준을 유지할 것이라고 전망.
  
  
• 미국의 주간신규실업수당 청구건수는 21.7 만건으로 전주(21.8 만건) 및 예상치(22.0 만건)을 하회. 9 월 무역수지 적자 규모는 733 억달러로 전월(657 억달러) 및 예상(723 억달러)를 모두 상회함에 따라 3 개월만에 최대치를 기록. 유가 하락 및 달러화 강세로 인해 수출(-1.1%)은 감소한 반면 수입(+1.5%)은 증가했다는 점이 무역수지 적자 확대의 배경.
  
  
• 미국의 10 월 ISM 서비스업 PMI 는 54.4 로 전월(56.7) 및 예상치(55.5)를 모두 하회. 신규주문(60.6→56.5), 생산(59.1→55.7), 고용(53.0→49.1) 등 주요 세부항목들이 동반 부진세를 기록하면서 전반적인 서비스업 PMI 지수 둔화를 견인. 반면 가격(68.7→70.7), 배송(53.9→56.2) 등 물가 관련 항목들은 상승세를 기록.

[그림-12] 다우 종목별 등락률(애플 하락)

[그림-13] 나스닥 종목별 등락률(테슬라 하락)

---

장전 주요 뉴스는...

매수세 늘리는 외국인… 장바구니 뭐 담았나

- 파이넨셜

• 외국인 지난달 3조 규모 순매수 상위 15개 종목 절반 IT 집중
• 외국인 매수세가 집중되거나 외국인 보유 지분율이 확대되는 기업에 투자자들 관심이 높아지고 있다
• 증시 전문가들은 국내 반도체 및 하드웨어 업종의 외국인 보유율이 역사적 저점에서 바닥을 치고 올라오고 있는 것으로 판단한다. 글로벌 재고 및 투자 순환상 바닥 탈출 가능성이 높아진 점도 긍정적이라는 설명이다.
  
  

[그림-14] 10월 외국인 코스피 순매수 상위 톱 15

 

2차전지株 다시 달리는데 … 반등 틈타 발빼는 개미

- 매일경제

• 관련ETF 한달 수익률 20% 넘어
  車배터리 북미·유럽 납품 확대
  급락장 우려한 개인들은 관망
• 한때 주식시장을 뜨겁게 달궜던 '2차전지'가 돌아왔다. 최근 LG화학을 중심으로 2차전지 주가가 빠르게 오르면서 국내 전기차 산업에 투자하는 상장지수펀드(ETF) 수익률이 한 달 새 두 자릿수를 달성했다. 다른 산업군과 비교했을 때 독보적인 성장세다. 하지만 급격한 하락장을 경험한 개인투자자들은 관망세를 이어가고 있다. 전문가들은 국내 2차전지 산업이 성장 국면에 접어든 만큼 중장기 투자로 주목할 가치가 있다고 이야기한다.
  

[그림-15] 2차전지 ETF수익률과 개인 순매수

코스피, 2300 지켰다…'파월 쇼크'에도 선방

- 한국경제

• ‘파월 쇼크’에도 불구하고 코스피지수가 견고한 흐름을 이어갔다. 외국인 투자자가 국내 증시에서 4거래일 연속 순매수를 이어간 영향이 컸다. ‘차이나 런’에 따라 중화권 증시에서 이탈한 자금이 국내 증시로 유입된 덕분이란 분석이다.
• 이날 증시가 크게 출렁인 것은 제롬 파월 미국 중앙은행(Fed) 의장의 ‘매파적(통화 긴축 선호)’ 발언과 연방공개시장위원회(FOMC)의 성명을 둘러싼 해석이 그만큼 분분하기 때문이다. Fed는 4회 연속 기준금리를 한 번에 0.75%포인트 인상하는 자이언트스텝을 밟았다. 파월 의장은 FOMC 직후 기자회견에서 “이르면 12월 FOMC 때 금리 인상 속도를 늦출 수 있다”면서도 “내년 최종 금리 수준은 이전에 예상한 것보다 높을 것”이라고 밝혔다.
• 외국인의 매수세도 증시 하락을 막는 방파제 역할을 했다. 이날 유가증권시장에서 외국인은 1745억원어치를 사들였다. 외국인은 10월에만 3조3106억원어치를 사들인 데 이어 이달 들어 하루도 빠짐없이 순매수를 이어가고 있다.
  
• 이를 두고 중화권 증시에서 이탈한 자금이 국내 증시로 유입되는 ‘머니 무브’가 본격화하고 있다는 분석이 나온다. 반도체·2차전지 관련주로 외국인의 매수세가 집중되는 것도 차이나 런과 관련이 깊다는 설명이다. 홍콩과 본토(상하이·선전) 거래소 간 교차매매 시스템을 통한 외국인의 지난달 중국 본토 주식 순매도는 482억위안(약 9조3700억원)을 기록했다. 이날 홍콩 항셍지수는 3.08% 내린 15339.49에 거래를 마쳤다.
  
  

[그림-16] 코스피 외국인 순매수

---

금일 주요 종목 리포트...

• SK이노베이션 A096770 -SK-On 적자폭 축소 긍정적3Q22 영업이익 컨센 10% 상회. 배터리 적자 대폭 축소4Q22 영업이익 보수적으로 1조원 육박 예상 | BUY | ↑목표가 230,000 | 현재가 189,500 | 하나증권
  
  
• BGF리테일 A282330 -인플레이션이 실적에 (+)로 작용투자의견 BUY 유지, 목표주가 240,000원 상향3Q22 Review: 인플레이션이 실적에 (+)로 작용 |  BUY | ↑목표가 240,000 | 현재가 183,500 | 대신증권
  
  
• 하이브 A352820 -불확실성 해소, 가려져 있던 것들을 다시 봐야할 때영업이익 컨센서스 부합직접 매출: BTS 외 라인업이 빛나기 시작 |  BUY | 목표가 230,000 | 현재가 124,500 | 한국투자증권
  
  
• 카카오 A035720 -내년을 위한 숨고르기카카오게임즈 부진으로 컨센 하회 실적내년은 광고의 해가 될 것 |  BUY | 목표가 80,000 | 현재가 50,100 | 하나증권
  
  
• 대한항공 A003490 -3개 분기 연속 어닝서프라이즈!3Q22 영업이익 시장컨센서스 큰 폭 상회국제선 회복과 화물 매출 감소 추세, 4분기 지속 전망 |  BUY | 목표가 37,000 | 현재가 22,800 | 하나증권

---

오늘 증시 세줄 요약...

• 11 월 FOMC 여진이 국내에 투자하는 외국인 수급에 미치는 영향
• 금일 발표 예정인 미국 10월 고용지표 경계심리 장중 유입 여부
• 금호석유, CJ CGV 등 주요 기업들의 실적 발표

---