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투자 트리거 | 2022-11-18 금요일
전일 코스피 ·코스닥은...
KOSPI : 2일 연속 하락, KOSDAQ : 2일 연속 하락
- (KOSPI) 전일 美 소매업체 타깃 어닝 쇼크 및 마이크론 감산 소식등에 따른 해외 증시 약세등으로 하락 출발, 원화 약세 및 亞 증시 전반 약세 보이는 가운데 외국인, 기관 동반 매도세 출회되며 하락 마감.
- (KOSDAQ) 전일 NASDAQ 및 필라델피아반도체 지수 급락등 영향으로 기관, 외국인 동반 매도세 출회되며 하락 마감.
오늘 주요 일정은...
- 11.14(월) 유 9월 산업생산 (1.5% MoM/2.5% YoY)
중국 | 10월 제조업 PMI | 10월 비제조업 PMI
실적 | JYP, CJ제일제당, 덕산네오룩스 - 11.15(화) G20 정상회의 개최 (11/15~11/16)
미 11월 뉴욕 연은 제조업지수 (-9.1)
한국 10월 수출입물가지수 YoY
실적 | 월마트, 홈디포 - 11.16(수) 미 11월 NAHB 주택시장지수 (38)
실적 | 엔비디아, 시스코, 타겟, 바이두 - 11.17(목) 한국 2023년 대학수학능력시험
실적 | 알리바바, JD.com, 팔로알토 - 11.18(금) 미국 옵션만기일, FTSE 지수 변경
실적 | 풋락커
전일 특징 테마는...
- 인도네시아 자카르타 중전철 확장 사업 및 사우디고속철구매사업 기대감 등에 상승
- 부산산업, 알루코, 대아티아이, 푸른기술, 세명전기, 현대로템, 대호에이엘 - 국제게임 전시회 지스타2022 개최 속 신작 공개 기대감 등에 상승
- 엠게임, 크래프톤, 엔씨소프트, 넷마블 - 삼성전자, 가정 내 1인 1로봇 시대 준비 소식 속 상승
- 노블엠앤비, 에브리봇, 로보티즈, 레인보우로보틱스 - 마이크론테크놀로지 감산 소식 및 3분기 글로벌 D램 매출 급감 소식 등에 하락
- SK하이닉스, DB하이텍, 삼성전자, 하나마이크론, 유니테스트, 원익IPS, 후성 - 서부 텍사스산 원유(WTI) 3주 내 최저치 기록 등에 하락
- SK이노베이션, GS 등정유, 중앙에너비스, 흥구석유 등 LPG(액화석유가스)
- 대창솔루션, 케일럼 등 LNG(액화천연가스), 효성화학, 롯데케미칼 - 증시 하락 및 증권업계 실적 부진 지속 전망 등에 하락
- 미래에셋증권, 한국금융지주, 키움증권, 메리츠증권
뉴욕 증시는...
다우지수 : 2일 연속 하락, 나스닥 : 2일 연속 하락
- 17 일(목) 뉴욕증시는 고용 및 제조업 지표들의 혼재된 결과 속 최종금리 5~7%대를 시사한 블라드 총재 발언으로 장 초반부터 하락세를 보였으나, 중반 이후 반도체 및 테크주를 중심으로 기술적 매수세가 유입됨에 따라 낙폭을 축소한 채로 마감(다우 -0.02%, S&P500 -0.31%, 나스닥 -0.35%).
- 업종별로는 기술(+0.21%), 에너지(+0.12%), 필수소비재(+0.02%) 등이 강세, 유틸리티(-1.79%), 경기소비재(-1.27%), 소재(-0.9%) 등이 약세.
- 제임스 블라드 세인트루이스 연은 총재는 현재의 기준금리는 충분히 제약적인 수준에 있지 않다면서, 이에 도달하기 위해서는 추가적인 금리인상이 필요하다고 언급. 제약적인 레벨의 경우, 기존에는 기준금리 상단이 5%로 분석되었으나 현시점에서는 최소한 5.25%에 도달해야 한다고 진단. 또한 어떠한 기준을 적용하느냐에 따라 다르겠으나, 인플레이션 갭과 성장률 갭을 고려한 테일러준칙을 적용해보면 최종금리레벨(=제약적 금리수준)이 5~7%대일 것이라고 전망.
- 카시카리 미니애폴리스 연은 총재도 연준의 책무는 인플레이션 억제에 있다면서, 최근 CPI 와 PPI 하락은 좋은 일이지만 인플레이션 상승세가 끝났다는 확신이 들 때 까지는 현재 긴축을 유지해야한다고 시사. 동시에 현재 인플레이션 유발 요인은 제한된 공급 여건으로 인한 임금 상승에서 기인한 것이 아니며, 수요에서 발생하고 있다고 강조.
- 주간신규실업수당청구건수는 22.2 만건으로 전주(22.6 만건) 및 예상치(22.만건)를 모두 하회, 반면 4 주이동평균 실업수당청구건수는 22.1 만건으로 전주(21.9 만건)에 비해 소폭 증가. 11 월 필라델피아연은 제조업지수는 -19.4 로 전월(-8.7) 및 예상치(-6.2)에 비해 큰 폭 부진한 모습을 보임. 신규주문, 출하, 고용 등 주요 세부항목들이 모두 하락하는 등 향후 해당지역 제조업체들의 업황에 대한 심리가 악화되고 있는 것으로 평가. 유로존의 10 월 소비자물가 확정치는 10.6%(YoY)로 전월(9.9%)에 비해 상승하면서 사상 최대치를 기록했으나, 이전 예비치(10.7%)에 비해서는 소폭 둔화. 에너지(4.4%p), 식료품(2.7%p), 서비스(1.8%p) 순으로 전반적인 유로존 인플레이션 상승에 기여.
장전 주요 뉴스는...
“월마트보다는 타깃이 美 소비상황 잘 반영”
- 서울경제
- “월마트보다는 타깃이 미국의 전반적인 소비상황을 보여주고 있다고 본다”
- 그는 월마트와 타깃 모두 고객들이 인플레이션과 금리, 가격에 민감해지고 있다고 했다는 점을 주목해야 한다고 했다. 큰 틀에서 보면 부동산 가격은 떨어지고 증시도 내려갔으며 채권가격도 하락했기 때문에 가계 자산은 감소한 반면 모기지 대출금리 상승과 신용카드 사용증가 등으로 지출비용이 커지고 있다는 점을 볼 필요가 있다는 게 노 매니징 파트너의 생각이다. 여기에 인플레이션으로 실질 가계소득도 감소 중이다. 이를 고려하면 갑자기 나빠질 것 같지는 않지만 결국 미국의 소비는 둔화할 수밖에 없다는 뜻이다.
"엔비디아, 데이터센터 호조에 게이밍 매출도 곧 바닥 찍는다"
- 이데일리
- 3분기 51%나 급감한 게이밍부문 매출, `바닥권 임박`
웰스파고 "게이밍 거의 바닥권"…신제품 효과도 주목
BoA "엔비디아 실적 변곡점…4분기부터 매출·이익 가속" - 엔비디아는 전날 발표한 3분기 실적에서 주당순이익(EPS)이 월가 전망치를 다소 밑돌았고 매출액은 전년대비 17% 줄었다고 발표했다. 특히 데이터센터와 함께 엔비디아 매출에서 가장 큰 비중을 차지하는 게이밍부문 매출은 51%나 급감했다.
- 이처럼 게이밍부문에서의 연속적인 매출 부진에도 불구하고 에어론 레이커스 웰스파고 애널리스트는 이날 보고서에서 “4분기부터 재고가 거의 정상화된 수준으로 낮아질 것”이라고 전망하면서 “게이밍사업에서의 매출이 거의 바닥권에 근접했다는 확신을 더 갖게 했다”고 말했다.
- 이에 JP모건은 엔비디아에 대한 투자의견을 ‘비중확대’로 유지하면서 목표주가를 220달러로 유지했다. 이는 현 주가대비 38% 정도 추가 상승여력이 있다는 뜻이다.
피델리티 "연준이 금리인상 멈춰도 증시엔 호재 아냐"
- 이데일리
- 살만 아메드 글로벌 자산배분 대표, CNBC와 인터뷰
"연준 통화정책 피봇 개념은 죽었다…증시엔 득 안돼" - 미국 중앙은행인 연방준비제도(Fed·연준)가 매파적(=통화긴축 선호) 스탠스를 낮추면서 정책금리 인상 속도를 조절하는 변화가 주식시장에 호재가 될 것이라는 생각은 잘못된 것이라는 지적이 월가에서 나왔다.
- 아메드 대표는 이날 “연준이 현재 수준에서 정책금리 인상을 멈춘다고 해도 주식시장이 덕을 볼 가능성은 별로 없어 보인다”면서 “설령 연준이 금리 인상을 중단해도 통화정책의 스탠스 자체는 좀더 매파적인 수준을 유지할 것”이라고 점쳤다.
- 아메드 대표는 ”시장은 이제 연준이 몇 개월 전에 예상했던 것보다 훨씬 더 높은 수준까지 정책금리를 인상할 것으로 예상하고 있다“고 했다. 실제 페드 워치에 따르면 시장은 내년 3월 연준 정책금리가 4.75~5.0%까지 올라갈 것으로 보고 있다. 또 경기 침체 리스크를 감안해 연준이 내년 중에 정책금리를 다시 인하할 수 있을지에 의문을 갖고 있다.
"환율 1200원에 계약했는데 1400원 넘어…파생상품 손실로 올해 이익 다 까먹을 판"
- 한국경제
- 킹달러 쇼크…換손실 비명
에스에프에이 등 21개 상장사
외화 파생상품 손실 5000억 - 올 들어 원·달러 환율이 급등(원화가치 급락)하면서 달러 선도·선물 등 외화 파생상품 거래로 대규모 손실을 본 상장사가 급증한 것으로 나타났다.
- 리스크 대비 통화선도 계약 체결…만기시점 환율 치솟으며 '직격탄'
에스에프에이·LS일렉트릭 등…3분기까지 600억 넘는 손실 입어 - 디스플레이 장비업체 동아엘텍은 OLED(유기발광다이오드) 시장 확대에 힘입어 올해 3분기 ‘깜짝 실적’을 올릴 것으로 기대됐다. 하지만 270억원이 넘는 당기순손실을 봤다. 342억원의 외화 파생상품 손실이 발생한 탓이다.
- SK하이닉스에 반도체 후공정 장비를 납품하는 테크윙은 올 들어 3분기까지 133억원의 외화 파생상품 손실을 봤다. 작년 전체 순이익(171억원)과 맞먹는 규모다. 이로 인해 지난 3분기 60억원의 당기순손실을 기록하며 적자로 전환했다.
- 올 들어 원·달러 환율이 급등(원화 가치 급락)하자 외화 파생상품으로 수백억원의 손실을 보는 기업이 속출하고 있다. 일부 중소형 상장사는 한 해 이익 전부를 외화 파생상품 손실로 날리는 사태가 벌어지고 있다.
금일 주요 종목 리포트...
- SKC A011790 -다양한 먹거리가 가득고품질 동박 시장에서의 No.1이제는 이차전지 음극재 종합 소재 기업 | BUY | ↑목표가 160,000 | 현재가 112,000 | 신영증권
- S-Oil A010950 -Oil-Shaheen PJ, 우려를 상쇄할 자금조달 계획과 투자 타이밍, Shaheen PJ의 개요와 목적, 투자 금액은 크지만 충분히 감당 가능하다 | BUY | 목표가 120,000 | 현재가 86,800 | 하나증권
- 파마리서치 A214450 -2023년에도 콘쥬란, 리쥬란, 화장품 매출 고성장 이어질 전망매출, 고성장 지속, 제품믹스 개선으로 수익성 개선의료기기, 화장품 내수 성장에 수출도 가세할 전망 | BUY | 목표가 110,000 | 현재가 65,100 | 상상인증권
- 티엘비 A356860 -2023년 DDR5 수혜, 2022년 3분기 매출(568억원)과 영업이익(120억원)은 전년대비 각각 28.3%, 153.3%씩 증가, 연속적인 호실적2023년 실적은 최고 경신 : DDR5 매출 확대 | BUY | 목표가 30,000 | 현재가 20,850 | 대신증권
오늘 증시 세줄 요약...
- 부진한 실적으로 인한 아마존의 시간외 주가 폭락이 국내 전반적인 투자심리에 미치는 영향
- 한화에어로스페이스, 현대글로비스, 삼성중공업 등 주요기업들의 실적 발표
- BOJ 통화정책 회의 결과
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