뉴욕증시 (전보후강) - 파월 12월부터 속도조절에 급등 (2022-12-01)

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투자 트리거 | 2022-12-01 목요일

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전일 코스피 ·코스닥은...

[그림-1] 코스피 상승, 코스닥 소폭 상승 마감

KOSPI : 2일 연속 상승, KOSDAQ : 2일 연속 상승

• (KOSPI) 연준 의장 발표(Brookings, 11.30)를 앞두고 혼조세를 보인 美 증시 영향으로 하락 출발 했으나, 중국의 부동산 지원 정책과 코로나 방역 완화 기대감 등으로 외국인 순매수 유입되며 전기 전자등 중심으로 상승.

[그림-2] 코스피 매매동향 - 외국인 대량 매수, 기관 매도 포지션

• (KOSDAQ) 전일 나스닥 약세 영향으로 하락 출발 하였으나 중국 확진자수 감소등 방역 완화 기대로 기관 순매수 전환하며 상승 마감.

[그림-3] 코스닥 매매동향 - 기관 매수, 외국인 매도 포지션

[그림-4] 코스피 주간 누적 매매동향 - 외국인먄 매수전환

[그림-5] 코스닥 주간 누적 매매동향 - 개인, 외국인 매수, 기관 매도

[그림-6] 코스피 업종별 등락률 - 전기전자, 보험 강세

[그림-7] 코스닥 업종별 등락률 - 일반전기전자, 금융 강세

[그림-8] 코스피 종목별 등락률 - LG화학, LG에너지솔루션 강세

[그림-9] 코스피 종목별 등락률 - 에코프로, 에코프로비엠 강세

KOSPI 수급주(기관): LG전자 (외국인) : 삼성전자, LG에너지솔루션

[그림-10] 코스피 종목별 수급

KOSDAQ 수급주(기관): 에코프로, 에코프로비엠 (외국인) : 엘앤에프, 에코프로비엠

[그림-11] 코스닥 종목별 수급

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오늘 주요 일정은...

• 11.28(월) 미국 10월 댈러스 제조업 지수 
  
  
• 11.29(화) 9월 S&P 코어로직 주택가격지수
  
  
• 11.30(수) 중국 제조업/비제조업PMI
  중 11월 국가통계국 제조업 PMI (9월: 50.1)
        1월 국가통계국 서비스업 PMI (9월: 50.6)
  미 11월 ADP 민간고용보고서
  
  
• 12.01(목) MSCI 반기 리뷰
  
  
• 12.02(금) 미|11월 ADP 민간고용보고서

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전일 특징 테마는...

• 11월 이례적 한파 등에 상승
  -  경동도시가스, 인천도시가스, 지에스이, 대성에너지, 경동나비엔
  
  
• 정부 전기차 무선충전 규제 개선 기대감 지속 등에 상승
  - 윌링스, 에스트래픽, 포스코 ICT, 켐트로닉스, 아모센스, 동양이엔피
  
  
• 연말 배당 기대감 지속 등에 상승
  - 제주은행, 우리금융지주, 하나금융지주, 신한지주
  
  
• 中 정저우시 방역조치 완화 소식 속 아이폰 생산량 정상화 기대감 등에 일부 관련주 상승
  - LG이노텍, 덕우전자, 삼성전기
  
  
• 중국코로나19 방역 완화 기대감 지속 등에 상승
  - 세원이앤씨, 승일, 토니모리, 한국콜마홀딩스, 현대바이오랜드, 코스메카코리아, 한국화장품
  
  
• 정부, 화물연대 파업 관련 시멘트 분야 운송 거부자 업무개시명령 발동속 상승
  - 성신양회, 아세아시멘트, 고려시멘트
  
  
• 대마 관련 규제 개선 정책 연구 착수 소식 등에 상승
  - 메디콕스, 애머릿지, 오성첨단소재, 우리바이오

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뉴욕 증시는...  

[그림-12] 뉴욕증시 다우 급등, 나스닥 급등

[그림-13] 환율 하락, 유가는 상승

다우지수 : 2일연속 상승, 나스닥 : 4일만에  상승

• 30 일(수) 미국 증시는 ADP 민간고용 부진에 따른 노동시장 과열 완화 기대감으로 소폭 상승 출발한 가운데, 장 후분 금리인상 속도 조절 및 과도한 긴축을 원치 않는다는 파월 의장의 완화적 발언에 힘입어 급등 마감 (다우 +2.18%, S&P500 +3.09%, 나스닥 +4.41%)
• 파월 의장은 12 월부터는 금리 인상 속도를 조절하는 게 타당하다고 언급하며 12 월 FOMC 50bp 인상을 시사. “연착륙은 여전히 달성 가능하고, 지금까지 굉장히 공격적으로 긴축을 했기 때문에 금리를 계속 급격하게 올려 침체를 유발하려고 하지는 않을 것”이라고 언급. 동시에 “한 번 물가가 떨어졌다고 해서 영구적인 하락은 아니며 특히 노동시장의 수요과 공급의 균형이 맞으려면 시간이 더 걸릴 것”이라고 언급하며 내년에도 금리인상 기조는 이어질 것임을 시사.
• 미국 11월 ADP 비농업 고용자수는 12.7만명(예상 20만명, 전월 23.9만명) 증가 기록하며 예상치를 큰폭으로 하회하는 한편, 임금 상승률은 전년대비 7.6% 상승. 가장 큰 상승세를 보인 부문은 레저와 접객업 분야로 22.4 만명 증가한 반면, 제조업부문 10 만명 개가 줄고, 비즈니스 서비스부문 7 만명, 금융부문 3.4 만명, 정보 서비스부문 2.5 만명 등 큰폭으로 감소. 고용보고서 발표를 앞두고 긴축으로 인한 고용시장 부진이 나타나고 있음을 시사. 10 월 JOLTs 구인건수는 1033 만건(예상 1030 만건, 전월 1072 만건)증가하며 전월대비 하락했지만 여전히 높은 수준 기록.

[그림-14] 나스닥 종목별 등락률 - 엔비디아, 테슬라 급등

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장전 주요 뉴스는...

잘나가던 ‘재벌집’ 래몽래인, 대주주 매도에 흔들

- 이데일리

• ‘재벌집 막내아들’ 시청률 따라 우상향하다 최근 하락
  투자회사 대주주 지분 매도에 악재 판단
  드라마 흥행 여전, 글로벌 반응도 호의적
• 드라마 ‘재벌집 막내아들’이 흥행하며 우상향하던 래몽래인(200350) 주가가 대주주의 이탈과 함께 흔들리고 있다. 대주주의 지분 처분은 주가 하락의 신호라는 것인데 드라마 인기가 여전한데다 제작사의 역량 자체는 여전한 만큼 반등할 수 있다는 의견도 나온다.
• 래몽래인은 전 거래일 대비 0.31%(100원) 오른 3만2650원에 장을 마쳤다. 지난 28일 개장과 함께 3만9600원까지 오르며 52주 신고가를 경신한 후 9.38% 하락 마감하고 다음 거래일에도 6.47% 주가가 빠지더니 겨우 진정세를 찾았다.
• ‘재벌집 막내아들’ 시청률이 오르고 있음에도 주가가 빠지는 데에 시장에서는 대주주였던 에스비아이-성장사다리 코넥스 활성화펀드 제2호의 지분 처분을 지목하고 있다. 래몽래인은 전날 이들이 지난 22일과 23일에 걸쳐 소유하고 있던 135억 원 규모의 자사주 52만6925주를 모두 장내 매각했다고 공시했다.
• 래몽래인 관계자는 “5% 이상 보유한 주요주주로서 주가 상승을 맞아 엑시트하게 됐다”며 “코스닥 이전상장 전 부터 이어져온 주요 투자자로서 ‘재벌집 막내아들’ IP 보유하는데에도 큰 도움이 됐다”고 말했다.
• 시장은 단기적으로 악재로 판단했다. 9월30일 기준 지분율 20.13% 최대주주인 위지윅스튜디오(299900)와 14.07%의 김동래 래몽래인 대표에 이어 세 번째로 많은 지분을 보유하던 대주주가 이탈했기 때문이다. 성공한 드라마인 ‘이상한 변호사 우영우’의 제작사 에이스토리(241840)가 비교적 방송 초반인 7월13일에 고점을 찍었던 것과 비교해 래몽래인 역시 우하향하는게 아니냐 보기도 한다. 여파로 위지윅스튜디오의 주가 역시 지난 28일 2만2600원까지 오른 후 하락세로 돌아서 고점대비 14.16% 적은 1만9400원까지 빠졌다.
• 시점도 공교롭다. 개인투자자들은 ‘재벌집 막내아들’ 공개 후 맞이한 첫 거래일인 21일에만 래몽래인의 주식을 195억1559만 원어치 쓸어 담았는데 다음날 대주주가 빠져나갔다. 이후 8거래일 간 개인은 125억1733만 원어치 계속해서 사들였으나 외국인은 23억8213만원, 기관은 97억8977만 원어치 순매도했다.

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금일 주요 종목 리포트...

• 현대차 A005380 -줄 서야 맛집이고 구하기 어려워야 핫템이다, SK온과 북미 배터리 조달 협력 MOU 체결아직 배터리 쇼핑이 더 필요하다 | BUY | 목표가 260,000 | 현재가 169,000 | 한국투자증권
  
  
• 두산퓨얼셀 A336260 -길었던 인고의 시간, 끝이 보인다국내 발전용 연료전지 1위 업체, PAFC에 강점중국향 대규모 수출 공시, 중국과 한국 정책 모멘텀 기대 |  BUY | 현재가 33,600 | 키움증권
  
  
• 코오롱인더 A120110 -찬 바람이 불면올해 4분기 영업이익, 시장 기대치 상회 전망주력 제품들의 증설 효과를 고려하자 |  BUY | 목표가 68,000 | 현재가 45,900 | IBK투자증권

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오늘 증시 세줄 요약...

• 파월의장 발 미국 증시 급등이 국내 성장주들 중심으로 미칠 수 있는 긍정적인 영향
• 전일 MSCI 리밸런싱 관련 외국인 패시브 수급 되돌림 현상 출현 가능성
• 장전 발표 예정인 한국의 11 월 수출 결과

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증시전망 및 동향 [주간] - 2022년 11월 4주차