코스피 (전약후약) - 美대선 시계제로에 2760대 후퇴…코스닥도 2%↓(2024-07-22)

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투자 트리거 | 2024-07-22 월요일

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코스피 ·코스닥은...

[그림-2] 코스피 하락, 코스닥 급락

KOSPI : 4 일 연속 하락, KOSDAQ : 하루 만에 하락

• (KOSPI) 글로벌 IT 대란 및 美 대선 불확실성 등에 따른 해외증시 약세로 하락 출발 후, 일본·대만 약세 보이는 가운데 전기전자주 중심 외국인·기관의 동반 매도세 출회되며 코스피 1%대 하락 마감

[그림-2] 코스피 매매동향 - 거래량 안습(개인만 나홀로 매수)

• (KOSDAQ) 나스닥 지수 약세 영향으로 2 차전지주 중심 외국인·기관의 동반 매도세 출회되며 하루 만에 2%대 급락 마감

[그림-3] 코스닥 매매동향 - 여기도 개인만 매수 중.

[그림-4] 코스피 투자자별 매매동향 - 금융투자 매수 주체

[그림-5] 코스닥 투자자별 매매동향 - 개인 매수 주체

KOSPI 수급주(기관): 셀트리온 > 삼성바이오로직스

[그림-6] 코스피 기관 매수 상위 - 셀트리온 > 삼성바이오로직스 ?

KOSPI 수급주(외국인): KT&G > 신한지주

[그림-7] 코스피 외국인 매수 상위 - KT&G > 신한지주

KOSDAQ 수급주(기관): 실리콘투 > 넥슨게임즈

[그림-8] 코스닥 기관 매수 상위 종목 - 실리콘투 > 넥슨게임즈

KOSDAQ 수급주(외국인) : 리노공업 > 루닛

[그림-9] 코스닥 외국인 매수 상위 - 리노공업 > 루닛

외국인+기관 연속 매매 종목 (코스피): 삼성전자, 삼성중공업

[그림-10] 코스피 외국인+기관 매수 종목 - 삼성전자 > 삼성중공업

외국인+기관 연속 매매 종목 (코스닥) : 알테오젠>테크윙>HPSP

[그림-11] 코스닥 외국인+기관 매수 종목 - 알테오젠 > 테크윙 > HPSP

당일 업종별 등락률(코스피) : 의약품 > 건설업

[그림-12] 코스피 업종별 등락률 - 의약품 > 건설업

당일 업종별 등락률 (코스닥)  : 없음.

[그림-13] 당일 업종별 등락률 - 당일 상승한 업종이 없음.

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오늘 주요 일정은...

• 07.22(월) 미국 시카고 연준 국가활동지수
  한국 ~20 일 수출 (YoY)
          ~20 일 수입 (YoY)
  (실적) 버라이즌
                
  
• 07.23(화) 미국 기존주택판매 (MoM)
  유로존 소비자신뢰지수
  (실적) NXP 세미컨덕터, 다나허, GM, 코카콜라
  
  
• 07.24(수) 미국 S&P 제조업 PMI 잠정치
  미국 S&P 서비스 PMI 잠정치
  (실적) 마이크로소프트, 알파벳, 테슬라, 비자 텍사스인스트루먼트, AT&T
  (발언) 보우만 미 연준 이사
  
  
• 07.25(목) 한국 GDP 속보치 (QoQ) (2 분기)
  (실적) IBM, 서비스나우
  
  
• 07.26(금) 미국 근원 PCE (MoM)
  미국 근원 PCE (YoY)
           PCE (MoM) / PCE (YoY)
          미시간대 1 년 기대인플레 최종
  (실적) 엑슨모빌
  (행사) 파리 올림픽 개막(26~11 일)
  

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금일 특징 테마는...

[그림-14] 주요 테마 등락률 - 원자력 > 희속금속

[그림-15] 테마별 주요 증목 등락률 - 우진, 일진파워

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장후 주요 뉴스...

삼전·닉스·한미 '반도체 3강' 동반 부진, 요동치는 투심 어디로 (더팩트, 2024-07-22)

1. 반도체 3사 주가 하락
   • 삼성전자, SK하이닉스, 한미반도체 모두 최근 하락세.
   • 삼성전자 2.88%, SK하이닉스 15.69%, 한미반도체 23.03% 하락.
2. 외국인 매도세 영향
   • 외국인 투자자들의 대규모 매도.
   • 미국 정치적 불확실성과 보호무역주의 강화 우려.
3. 증권가 분석
   • 단기 조정으로 매수 기회 가능성 제기.

바이든 결국 완주 포기…초유의 현직 대선 후보 사퇴 (한국경제TV, 2024-07-22)

1. 바이든의 사퇴 발표
   • 조 바이든 미국 대통령, 민주당 대선 후보직 사퇴.
   • 카멀라 해리스 부통령을 후임 후보로 지지.
2. 사퇴 배경
   • 민주당 내부의 사퇴 압박 증가.
   • 오바마 전 대통령도 바이든의 사퇴 지지.
3. 트럼프의 반응
   • 트럼프, 바이든을 역사상 최악의 대통령으로 비난.

목표가는 오르는데…트럼프 재선 가능성에 자동차株 ‘흔들’ (이데일리, 2024-07-22)

1. 자동차주 하락
   • 현대차, 기아 등 주가 이달 10% 이상 하락.
   • 트럼프 재선 가능성으로 북미 시장 불리 예상.
2. 트럼프의 공약 영향
   • 전기차 의무명령 폐지, 수입 관세 인상 공약.
3. 기업 대응 방안
   • 국내 자동차 업체들의 미국 시장 대응 능력 강조.
   • 미국 3공장 및 하이브리드 전략.
4. 목표주가 상향
   • 실적 개선 기대, 목표주가 상승.

2800선 무너진 코스피, 대응 전략은 (아시아경제, 2024-07-22)

1. 코스피 하락
   • 2800선 아래로 하락, 외국인 투자자 매도세 주도.
2. 미국 대선 리스크
   • 트럼프 재선 가능성과 기술주 조정 영향.
3. 주요 기업 실적 발표
   • SK하이닉스, 현대차 등 주요 기업들의 2분기 실적 발표 예정.
   • 양호한 실적 시 시장 안정 기대.
4. 전문가 의견
   • 변동성 완화를 위해 확실한 실적 필요.
   • 헬스케어, 산업재 섹터 주목.