뉴욕증시 (전보후보) - 대선 불확실성, M7 실적 경계심리 등으로 약보합 (2024-07-24)

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투자 트리거 | 2024-07-24 수요일

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뉴욕증시는...

[그림-1] 뉴욕증시는 다우 소폭 하락, 나스닥도 장중 반등하다가 소폭 하락

[그림-2] 환율 하락, 유가도 하락

다우지수 : 4일 연속 하락, 나스닥 : 하루만에  하락

• 23 일(화) 미국 증시는 미 대선 불확실성 국면이 지속되는 가운데, UPS(-12.1%)발 경기 둔화 우려, M7 실적을 대기 심리 등으로 약보합(다우 -0.14%, S&P500 -0.16%, 나스닥 -0.06%) 전미부동산중개인협회(NAR)에서 발표한 6 월 미국 기존주택판매(계절조정)는 전월 대비 5.4% 감소한 연율 389 만 채를 기록, 이는 작년 12 월 이후 최저치 수준.
• 금번 지표에서 주택 거래량이 감소한 이유는 미국의 30 년 고정금리 주택담보대출 평균 금리가 여전히 6.77%를 기록하며 높은 수준을 유지한 점에 기인.
• 기존주택판매가 급속히 둔화한 반면 주택 가격은 역대 최고치를 유지. 6 월 기존주택 중간 가격은 전년 대비 4.1% 상승한 42.6 만 달러 기록, 2 개월 연속 사상 최고치 경신. 미 연준의 정책금리와 민감도가 높은 2 년 만기 국채 입찰(690 억 달러 규모)에서 2 년물 국채금리는 4.434%로 결정, 지난 6 번의 입찰 평균 금리는 4.695%였다는 점을 감안한다면 매우 강한 수요가 확인되었다는 점을 방증.
• 특히, 채권 시장은 미 대선의 불확실성을 반영하는 것으로 보임. 이날, 민주당의 해리스 부통령이 사실상 승계를 확정짓자 트럼프 후보와의 박빙의 여론조사 결과가 발표된 점이 채권 입찰 시장에 영향을 준 것으로 판단.
• 한편, 미 증권거래위원회(SEC)는 비트코인에 이어 이더리움의 현물 ETF 상장 및 거래를 승인하며 전일 ETF 상품 거래가 개시되었음. 가상화폐 전문 운용사 그레이스케일이 출시한 2 개의 상품(ETH, ETHE) 등 총 9 개 이더리움 현물 ETF 가 상장되 거래가 시작.

[그림-14] 나스닥 종목별 등락률

[그림-3] 뉴욕증시 주요 지수 - 네트워킹지수 > 소매업 지수

[그림-4] 다우 종목 - 보잉 > 골드만 삭스

[그림-5] 나스닥 - 아마존 닷컴

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오늘 주요 일정은...

• 07.22(월) 미국 시카고 연준 국가활동지수
  한국 ~20 일 수출 (YoY)
          ~20 일 수입 (YoY)
  (실적) 버라이즌
                
  
• 07.23(화) 미국 기존주택판매 (MoM)
  유로존 소비자신뢰지수
  (실적) NXP 세미컨덕터, 다나허, GM, 코카콜라
  
  
• 07.24(수) 미국 S&P 제조업 PMI 잠정치
  미국 S&P 서비스 PMI 잠정치
  (실적) 마이크로소프트, 알파벳, 테슬라, 비자 텍사스인스트루먼트, AT&T
  (발언) 보우만 미 연준 이사
  
  
• 07.25(목) 한국 GDP 속보치 (QoQ) (2 분기)
  (실적) IBM, 서비스나우
  
  
• 07.26(금) 미국 근원 PCE (MoM)
  미국 근원 PCE (YoY)
           PCE (MoM) / PCE (YoY)
          미시간대 1 년 기대인플레 최종
  (실적) 엑슨모빌
  (행사) 파리 올림픽 개막(26~11 일)

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장전 주요 뉴스는...

美 불확실성에 갈팡질팡 外人…조선·방산株는 담았다 (이데일리, 2024-07-24)

1. 외국인 투자자 동향
   • 미국 대선 불확실성으로 외국인 투자자 매수세 변동.
   • 반도체 관련주 매도, 조선·방산주 매수.
2. 조선·방산 업종
   • 삼성중공업, 한화에어로스페이스, 현대로템 등 순매수.
   • 실적 개선 기대와 지정학적 리스크 대응.
3. 투자 전략
   • 실적 중심의 투자 전략 권장.
   • 불확실성 속에서 확실한 실적 주식 선호.

美 대선 ‘외풍’에, 韓 증시는 롤러코스터 (동아일보, 2024-07-24)

1. 코스피 반등
   • 코스피 0.39% 상승, 2774.29 마감.
   • 자동차 관련주 반등, 현대차 3.33%, 기아 3.97% 상승.
2. 대선 영향
   • 바이든 사퇴 후 반등, 트럼프 관련주 강세.
   • HD현대건설기계 30.2%, 현대에버다임 31.1% 상승.
3. 시장 변동성
   • 미국 대선으로 인한 급등락, 글로벌 동조화 현상 강화.

트럼프 트레이드…'우크라 재건주', 해리스 뜨면 어떻게? (머니투데이, 2024-07-24)

1. 우크라 재건주 변동
   • 트럼프의 러시아-우크라 전쟁 종결 공약으로 재건주 상승.
   • 해리스 부통령 부상 후 차익 실현 매물 출현.
2. 기업 사례
   • 현대에버다임, HD현대건설기계, 다산네트웍스 등 주가 변동.
   • HD현대인프라코어 상승 지속.
3. 전문가 의견
   • 한국투자증권, 전쟁 종결 시 우크라 재건주 관심 지속 전망.

뉴욕증시, 빅테크 실적 대기하며 소폭 하락…알파벳 선방, 테슬라 실망 (아시아경제, 2024-07-24)

1. 증시 하락
   • 다우존스 0.14%, S&P 500 0.16%, 나스닥 0.06% 하락 마감.
2. 기업 실적 발표
   • 알파벳: 매출 847억4000만 달러, 예상치 상회.
   • 테슬라: 매출 예상 상회, 주당순이익(EPS) 0.52달러로 실망.
3. 전망
   • 향후 기술주 흐름은 주요 빅테크 실적에 달려.
   • 9월 금리 인하 기대감 반영.

'트럼프 지지율 역전' 해리스…첫 대선 유세서 트럼프 정조준 (아시아경제, 2024-07-24)

1. 해리스 부통령의 유세
   • 해리스 부통령, 첫 대선 유세에서 트럼프를 정조준.
   • 검사 대 범죄자 구도로 트럼프 비판.
2. 정책 공약
   • 낙태권 보호, 노조 보호, 중산층 위주 경제 정책 강조.
   • 트럼프의 극단적인 낙태 금지령 중단 공약.
3. 여론조사 결과
   • 로이터 조사에서 해리스 44%, 트럼프 42%로 해리스가 앞서.

"오른다" 베팅했다가 1년 물렸다…'-88%' 2차전지, 솟아날 구멍은? (머니투데이, 2024-07-23)

1. 2차전지 업종 부진
   • 주요 2차전지 ETF, 1년간 최대 88% 하락.
   • 고점 대비 KODEX 2차전지산업 58.26%, TIGER 2차전지TOP10 60.28% 하락.
2. 투자자 손실
   • 개인투자자 레버리지 ETF 집중 매수, 큰 손실.
3. 트럼프의 정책 영향
   • 트럼프 당선 가능성 증가로 친환경 정책 폐기 우려.
4. 향후 전망
   • 해리스 부통령 부상 시 긍정적 영향 예상.
   • 금리 인하와 실적 개선 가능성.

미 대선 불확실성 확대에 고점 높이는 韓-美 ‘공포지수’ (데일리안, 2024-07-24)

1. 변동성 지수 상승
   • 한국의 VKOSPI와 미국의 VIX 지수 모두 급등.
   • VKOSPI 8.51% 상승, VIX 19.86% 상승.
2. 정치적 이슈
   • 트럼프 피격 사건과 바이든 사퇴로 인한 변동성 증가.
   • 민주당 후보 확정 전까지 변동성 지속 예상.
3. 전문가 의견
   • 정치적 불확실성 반영, 투자 전략 재고 필요.

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금일 주요 종목 리포트...

• HD현대일렉트릭 A267260 -2Q24 Re 슈퍼 서프라이즈, 더 갑니다아직 남은 피크아웃 타이밍, 호황을 즐길 때2Q24 Review 슈퍼 서프라이즈, 이튼 이익률에 수렴 | BUY | ↑목표가 500,000 | 현재가 346,000 | 신한투자증권
  
  
• 이수앱지스 A086890 -희귀의약품 수출증가로 흑자경영 정착2024년 2분기 영업흑자 증가애브서틴과 파마갈 수출은 2분기 감소/정체, 하반기 증가 전망 |  BUY | ↑ 목표가 9,600 | 현재가 6,700 | 상상인증권
  
  
• 더존비즈온 A012510 -2Q24 Preview: AI 적용 제품 출시 지속, 하반기 신규 사업 가시화 전망2Q24 Preview: 6분기 연속 전년 동기 대비 매출 성장과 함께 AI 접목을 통한 수익성 개선 지속 전망투자 포인트: AI 접목한 신제품 출시 지속과 함께, 하반기 매출채권팩토링 사업 및 인터넷전문은행 가시화 예상 |  BUY | ↑ 목표가 91,000 | 현재가 67,500 | 유진투자증권

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오늘 증시 세줄 요약...

• 미국발 대선 트레이드 분위기 완화 가능성
• 테슬라의 부진한 실적 발표 등으로 인한 시간외 주가 급락이 국내 관련주에 미치는 영향
• 알파벳의 호실적에도 시간외 주가 약세에 따른 국내 관련주들의 주가 상승 탄력 제한 여부
• 지수는 하락장, 개인만 나홀로 매수 중

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