뉴욕증시 (전약후강) - 아마존 시총 2조弗 돌파하는 등 일제히 상승…나스닥 0.49%↑(2024-06-27)

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투자 트리거 | 2024-06-27 목요일
 

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전일 코스피 ·코스닥은...

[그림-1] 코스피 상승, 코스닥 보합

KOSPI : 2 일 연속 상승, KOSDAQ : 2 일 연속 상승

• (KOSPI) 전일 해외증시 혼조세 등으로 원화 약세 보이며 하락 출발 후, 외국인의 매수세 유입으로 장중 상승 전환하였고, 전기전자주 중심 상승폭 확대하며 상승 마감 .

[그림-2] 코스피 투자자별 매매 동향 (외국인 vs 기관, 개인)

• (KOSDAQ) 전일 나스닥 상승 영향으로 상승 출발 후, 장중 등락 거듭하다가 보합권 마감

[그림-3] 코스닥 투자자별 매매동향 (개인 vs 외국인, 기관)

[그림-4] 코스피 주간 투자자별 매매동향

[그림-5] 코스닥 주간 투자자별 매매동향

[그림-6] 코스피 당일 업종별 수급 현황

[그림-7] 코스피 최근 5일 업종별 수급 현황

[그림-8] 코스닥 당일 업종별 수급현황

[그림-9] 코스닥 최근5일 업종별 수급현황

KOSPI 수급주(기관): 현대글로비스  (외국인) :SK하이닉스, 삼성전자, 한미반도체

[그림10] 코스피 투자자별 매매동향

KOSDAQ 수급주(기관): 대주전자재료, 이루다 (외국인) : 엔켐, 실리콘투

[그림-11] 코스닥 투자자별 매매동향

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오늘 주요 일정은...

• 06.24(월) 미국 6월 댈러스 연준 제조업활동  
  한국 5월 소매판매 MoM
  
• 06.25(화) 한국 6월 소비자심리지수
  미국 6월 컨퍼런스보드 소비자기대지수
          6월 댈러스 연준 서비스업활동
  
• 06.26(수) 미국 5월 신규주택매매 MoM
  
• 06.27(목) EU정상회담(27~28일)
  한국 7월 제조업 기업경기 실사
  미국 5월 내구재 주문 MoM
          1분기 경제성장률
          미결주택매매 MoM
  
• 06.28(금) 마이크론 실적
  중국 1분기(최종) 경상수지
  미국 5월 PCE 디플레이터
          6월 미시간대 소비자신뢰지수

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전일 특징 테마는...

• (리비안) 폭스바겐, 美 리비안에 7조원 투자 소식 등에 상승
  - 에코캡, 대원화성, 삼진엘앤디, 알멕, TCC스틸, 신흥에스이씨, 이랜텍, 솔루스첨단소재, 대주전자재료, 디아이티, 에코앤드림, 광무
  
  
• (웹툰) 네이버웹툰 美 상장 기대감 지속등에 상승
  - 미스터블루, 디앤씨미디어, 엔비티, 핑거스토리
  
  
• (반도체) 엔비디아 급반등에 따른 시총 3조 달러 회복 등에 상승
  -  SK하이닉스, 테스, 코세스, 티에스이, 유니셈, 미래산업, 디아이, 브이엠, 워트, 와이씨
  
  
• (자동차/부품) 현대차 인도법인 상장 기대감 지속 등에 일부 관련주 상승
  - 기아, HL만도, 디아이씨, 삼성공조, 에스엘, 한중엔시에스, 엠에스오토텍, 서연이화
  
  
• (자율주행차) 웨이모, 美 샌프란시스코서자율주행 무인택시 이용자 제한 해제 소식 등에 상승
  - 라이콤, 라닉스, 젬백스링크, 유니트론텍, 스마트레이더시스템, 아이쓰리시스템
  
  
• (의료AI) AI 암 진단 시장 규모 확대에 따른 수혜 기대감등에 일부 관련주 상승
  - 루닛, 뷰노, 젠큐릭스, 토마토시스템, 딥노이드
  
  
• (2차전지) 中 에너지 싱귤래리티, 고온 초전도토카막 장치(인공태양) 방전 성공 소식 속 일부 관련주 상승
  - 서남, 비츠로테크, 아센디오

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뉴욕 증시는...  

[그림-12] 다우지수 소폭상승, 나스닥 상승

[그림-13] 환율 하락, 유가 상승

다우지수 : 이틀만에 상승 전환, 나스닥 : 2일 연속  상승

• 26일(수) 미국 증시는 160엔대에 진입한 엔화 환율 등 외환시장 불확실성에도, 마이크론(+0.9%) 실적 심리, 페덱스(+15.5%)의 호실적으로 인한 경기 둔화 우려 완화 등에 힘입어 상승 마감(다우 +0.04%, S&P500 +0.2%, 나스닥 +0.5)%.
• 업종별로는 경기소비재(+2.0%), 기술(+0.4%), 커뮤니케이션(+0.1%) 등이 강세, 에너지(-0.9%), 금융(-0.5%), 유틸리티(-0.4%) 등이 약세. 물류업체 페덱스(+15.5%)는 예상치를 상회하는 실적과 가이던스를 제시한 가운데, 주주가치 제고 정책 등을 시사한 영향에 힘입어 급등. 리비안(+23.2%)은 폭스바겐이 50 억달러를 투자해 동사와 합작법인을 설립한 뒤, 차세대 배터리 구동 차량을 만들 것이라는 발표에 급등. 장 마감 후 실적을 발표한 마이크론(+0.9%)은 분기 실적은 시장 예상치 상회, 가이던스는 예상치 부합했으며, 컨콜에서도 AI 수요 호조로 인한 공급 부족 및 가격 인상 등 긍정적인 코멘트를 했음에도 시간외에서 약 7% 대내외 주가 급락 중.
• 호주의 5 월 소비자물가는 4.0%(YoY)로 전월(3.6%) 및 컨센(3.8%)를 상회하는 쇼크를 기록. 크리스 켄트 호주중앙은행(RBA) 총재는 인플레이션 상승 리스크에 대한 경계심을 가질 필요가 있다면서, 금리 정책과 관련해 RBA 가 어떤 결정도 배제하지 않고 있다고 설명. 

[그림-14] 뉴욕증시 종목별 등락폭

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장전 주요 뉴스는...

1'네이버웹툰' 미국 진출, 네이버 반등 불씨 살릴까

- 아시아경제

• 네이버웹툰, 나스닥 상장 임박
  IPO 따른 지분 희석 및 기업가치 중복 계산 있어
  '내수 한계' 극복하고 AI 수익화 및 생산성 증명해야
  랠리의 지속성에 대해선 2가지 이슈가 있다.  증시의 계절성과 연준(연방준비제도)의 정책 방향성이다.
• 네이버(NAVER)의 부진이 장기화하는 가운데 네이버웹툰의 미국 상장이 주가 반등에 긍정적인 영향을 줄 수 있을지 주목된다. 증권가에선 네이버웹툰의 기업공개(IPO)가 네이버 주가에는 단기적으로 부정적일 수 있다는 의견이 나온다. 하지만 네이버가 네이버웹툰의 미국 상장을 통해 K-컬처의 영역을 확장하고 인공지능(AI) 기술력을 입증한다면 기업 가치가 재평가될 수 있다고 분석했다.
• 전문가들은 네이버웹툰의 상장 후 네이버가 AI 수익화를 증명한다면 기술력에 대한 재평가를 받을 수 있다고 분석했다. 이효진 메리츠증권 연구원은 "노동 집약적 성격을 가진 웹툰 산업의 성격상 생산성 향상에 AI가 미치는 영향이 큰 편이기 때문에 최근 네이버가 거대언어모델(LLM) 기반 웹툰용 AI 챗봇 개발을 위한 인력 채용을 확대하기 시작했다"며 "교정, 스토리 라인 체크 등을 담당했던 중간 업체들의 역할을 AI 기술로 대체하는 데 성공한다면 비용 절감이 가능할 것"이라고 말했다. 이어 "하이퍼클로바X의 일본어 학습에 기반한 AI 영토 확장에 대한 기대는 최근 일본 정부의 지분 매각 요구에 사실상 무산된 상황인 데다 '내수 한계'라는 이유로 평가절하되고 있다"면서도 "다만 네이버웹툰 상장 후 AI를 통해 작가의 생산성 향상 등 기술력을 인정받는다면 기업가치의 재평가가 가능할 수도 있다"고 설명했다.

네이버웹툰이 나스닥 상장을 앞두고 있어 주가 희석과 가치 재계산 등으로 인한 단기적 부정적 영향에도 불구하고 네이버 주가 상승 가능성이 있다. AI 기술이 웹툰 생산성을 향상시킨다면 이번 기업공개로 네이버의 가치가 재확인될 수 있다는 분석이다. 현재 주식 실적이 시장보다 뒤떨어져 있음에도 불구하고 전문가들은 성공적인 AI 통합과 강력한 광고 판매가 미래 가치 평가에 긍정적인 영향을 미칠 수 있다고 믿습니다. 네이버의 기존 광고 및 쇼핑 사업은 여전히 ​​탄탄하며 중국 전자상거래에 대한 미국의 관세로 인해 수혜를 입을 가능성이 있습니다.

6월 돌아온 외국인…장바구니 담은 종목은

- 이데일리

• 당분간 외국인 순매수 행진 이어질 전망
  외국인 4조원 이상 '사자'…"반도체·자동차 매수"
  삼성전자 2조 7000억원 이상 순매수

지난 6월 외국인 투자자들은 반도체와 자동차 분야를 중심으로 한국 주식을 집중 매입해 4조원이 넘는 순매수를 기록했다. 순매수액은 삼성전자가 2조7000억원으로 가장 많았고, SK하이닉스, 기아, 현대자동차, HD현대일렉트릭 등이 뒤를 이었다. 분석가들은 긍정적인 실적 전망과 안정적인 경제 상황에 힘입어 외국인 매수가 지속될 것으로 예상

[그림-15] 6월 외국인 코스피 순매수 상위

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금일 주요 종목 리포트...

• LG이노텍 A011070 -호전된 실적 흐름과 고객사 점유율 회복 기대2Q24 영업이익 1,014억원으로 상향 조정, 시장기대치 상회 전망고가 스마트폰 시장에서 고객사 점유율 회복 기대 | BUY | ↑목표가 330,000 | 현재가 273,000 | BNK투자증권
  
  
• 농심 A004370 -방향성에 투자하자목표주가 61만원으로 상향2분기, 실적 턴어라운드 초입 |  BUY | 목표가 610,000 | 현재가 493,000 | NH투자증권
  
  
• CJ제일제당 A097950 -2Q24 Preview: 조금은 아쉽지만 기대감 유효CJ제일제당 2Q24 연결 기준 매출액은 7조 3,056억원(+1.2%yoy), 영업이익은 3,717억원(+7.9%yoy, OPM 5.1%)기록 전망투자의견 BUY, 목표주가 480,000원으로 상향 조정 | BUY | 목표가 480,000 | 현재가 398,000 | 현대차증권
  
  
• 삼성전자 A005930 -실적 호조 속, AI 모멘텀 확대 예상2Q24 반도체 부문 실적 호조 예상3Q24 영업이익 12.9조원, 시장 기대치 상회 전망 | BUY | 목표가 110,000 | 현재가 81,300 | 키움증권

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오늘 증시 세줄 요약...

• 장 마감 후 발표된 연준의 은행 건전성에 대한 스트레스 테스트 점검 결과 양호
• 마이크론 실적발표 이후 시간외 급락, 엔비디아 역시 1%대 하락전환
• 반도체 업종 주가가 쉬어갈 때 기존 주도주 내에서 순환매 랠리가 이어지는 국면 연장

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