뉴욕증시(전보후보) - '세 마녀의 날' 혼조 마감…엔비디아 이틀 연속 하락(2024-06-24)

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투자 트리거 | 2024-06-24 월요일

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전일 코스피 ·코스닥은...

KOSPI : 4 일 만에 하락, KOSDAQ : 2 일 연속 하락

• (KOSPI) 전일 해외증시 혼조세 등으로 하락 출발한 증시는 亞 증시 전반 약세 보이는 가운데 장중 원화 약세 등으로 기관 및 외국인의 동반 매도세 출회되며 4 일 만에 하락 마감 .
  
  

• (KOSDAQ) 전일 나스닥 하락 등 영향으로 반도체주 중심 기관 매도세 출회되며 하락 마감

[그림-3] 주간 코스피 매매동향

[그림-4] 코스닥 주간 매매 동향

[그림-5] 코스피 업종별 최근5일간 수급 현황

[그림-6] 코스닥 최근5일간 업종별 수급현황

KOSPI 수급주(기관): HD 현대일렉트릭 (외국인) :HD 현대일렉트릭

KOSDAQ 수급주(기관): 제룡전기, 파마리서치 (외국인) : 알테오젠,제룡전기

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오늘 주요 일정은...

• 06.24(월) 미국 6월 댈러스 연준 제조업활동  
  한국 5월 소매판매 MoM
  
  
• 06.25(화) 한국 6월 소비자심리지수
  미국 6월 컨퍼런스보드 소비자기대지수
          6월 댈러스 연준 서비스업활동
  
  
• 06.26(수) 미국 5월 신규주택매매 MoM
  
  
• 06.27(목) EU정상회담(27~28일)
  한국 7월 제조업 기업경기 실사
  미국 5월 내구재 주문 MoM
          1분기 경제성장률
          미결주택매매 MoM
  
  
• 06.28(금) 마이크론 실적
  중국 1분기(최종) 경상수지
  미국 5월 PCE 디플레이터
          6월 미시간대 소비자신뢰지수

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전일 특징 테마는...

• AI發 전력난 우려 지속 등에 상승
  -  대원전선, 가온전선, LS, 제룡산업, 세명전기, 한전산업, 제일일렉트릭
  
  
• 글로벌 K-뷰티 열풍에 화장품 업계 호황 소식에 상승
  - 스킨앤스킨, 선진뷰티사이언스, 글로본, 에이피알, 메타랩스
  
  
• 한화그룹, 필리조선소 인수 소식 속 美 조선업 진출 기대감 등에 상승
  - HD현대중공업, HD한국조선해양, 태웅, 태광, 성광벤드
  
  
• K-푸드 글로벌 흥행 지속 및 이른 폭염에 따른 빙과류 업체 2분기 실적 개선전망 속 일부 관련주 상승
  - 빙그레, 해태제과식품, 남양유업, 우양, 롯데웰푸드
  
  
• 필라델피아 반도체지수 하락 및 엔비디아 약세 등에 하락
  - 삼성전자, SK하이닉스, DB하이텍, 케이씨텍, 지니틱스, 코미코, 네오셈
  
  
• 밸류에이션 부담 및 전방 수요 부진 등에 하락
  - SK이노베이션, LG에너지솔루션, 하나기술, 필옵틱스, 에코프로머티, SK아이이테크놀로지,
    이닉스, HL만도, 광무,미래나노텍
  
  
• 中서 AI 아이폰 무산 위기등에 하락
  - 하이비젼시스템, 아이티엠반도체, LG이노텍, 비에이치, 프로텍

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뉴욕 증시는...  

[그림-9] 뉴욕증시 혼조

[그림-10] 환율 하락, 유가도 하락

다우지수 : 엔비디아 3% 하락…다우는 0.04%↑

• 뉴욕증시는 혼조세를 보였다. '인공지능(AI) 선두주자'인 엔비디아가 하락세를 보이면서 기술주 투자 열기가 다소 정체된 양상을 보였다. 그러나 다우존스30산업평균지수는 4거래일 연속 올라 여전히 남아있는 주식 투자자들의 기대를 반영했다.
• 21일(현지시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 15.57포인트(0.04%) 오른 39,150.33에 거래를 마감했다. 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 8.55포인트(0.16%) 내린 5,464.62를, 나스닥지수는 전장보다 32.23포인트(0.18%) 내린 17,689.36을 나타냈다. 다우지수는 이번주에 지난 19일 휴장일을 제외하고 모두 오름세를 유지했다. S&P500지수와 나스닥지수는 이번 주 역대 최고치를 기록했으나, 2거래일 연속 마이너스를 기록했다.

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장전 주요 뉴스는...

넷플릭스 따라잡은 티빙...OTT 대항마 될까

- 비즈와츠

• 토종 온라인 동영상 서비스(OTT) 티빙의 기세가 매섭다. 연이은 히트작으로 글로벌 OTT 1위 넷플릭스와 월간활성이용자수(MAU) 격차를 크게 줄인 데 이어 평균 시청시간을 앞질렀다. 
  
  특히 포화상태인 OTT 시장에서 최근 킬러 콘텐츠로 각광받는 스포츠 중계를 더하면서 국내 OTT 시장 판도에 지각변동이 이는 게 아니냐는 목소리도 조심스럽게 나온다. 
  
  

LG에너지솔루션, 하반기 실적 눈높이 하향 가능성

- 한국경제

• 하이투자증권은 24일 LG에너지솔루션에 대해 대외환경 변화로 실적 전망치를 조정하게 될 경우 투자 매력도가 낮아질 수 있다고 짚었다. 제너럴모터스(GM)의 연간 전기차 생산량 계획이 하향 조정될 수 있는 데다, 오는 11월 예정된 미국 대선 결과 불확실성도 상존한다는 분석이다. 이에 증권사는 기존 투자의견 '매수'와 목표주가 50만원을 유지했다.
• 정원석 하이투자증권 연구원은 "회사의 2분기 실적은 매출액 6조5000억원, 영업이익 1760억원으로 각각 전년 동기 대비 26% , 62% 감소할 전망"이라며 "이는 시장 기대치를 밑도는 수치"라고 밝혔다.
• 하반기 실적에 대한 높은 시장 기대치가 부담 요인이다. 최근 GM은 올해 전기차 생산량 계획을 기존 20~30만대에서 20~25만대로 최고 목표치는 낮췄지만 최소 목표치는 유지했다. 이를 위해 Equinox와 Optiq, Silverado 등 다양한 신규 전기차를 출시할 예정이다. 주력 배터리 공급사인 LG에너지솔루션은 연초부터 올해 연간 AMPC(미 인플레이션감축법 첨단제조생산세액공제) 보조금 예상 규모 가이던스를 GM 생산량 20만대에 맞춰 내놓았다.
  하지만 지난달까지의 GM 전기차 누적 판매량이 약 3만5000대에 불과해 현실적으로 목표 달성 가능성이 높지 않아 보인다고 정 연구원은 분석했다.
  
  

삼성전자, 하반기 AI 반도체 공급 참여 여부가 관건"-BNK

- 한국경제

• BNK투자증권은 24일 삼성전자에 대해 저평가 국면에서 벗어나기 위해서는 하반기에 인공지능(AI) 반도체 공급이 본격적으로 이뤄져야 한다며 투자의견 ‘매수’, 목표주가 9만3000원을 유지했다.
• 이민희 BNK투자증권 연구원은 하반기 범용 메모리반도체 분야의 수익성 확대가 불투명하다고 보고 있다. AI 반도체 공급에 참여하는 게 중요한 이유다.
  이 연구원은 “소비경기 악화와 고객사들 보유 재고가 이미 높은 수준이고 현물 가격이 정점을 기록했다는 점에서 하반기 메모리 가격의 추가 상승 여력은 적어 보인다”고 말했다.
• 반면 AI 반도체 호황은 계속될 전망이다. 이 연구원은 “AI 서버 인프라 투자 붐에 따라 관련 고용량 메모리 특수는 지속될 것”이라며 “삼성전자도 고대역폭메모리(HBM) 3E, 128기가바이트(GB) 대림 매출을 언제 본격적으로 늘릴 수 있느냐, 그리고 현재 TSMC가 독점하고 있는 AI 침 수주 확보하느냐 등이 주가의 관건”이라고 분석했다.
• 2분기 영업이익 전망치로는 8조4000억원이 제시됐다. 이 연구원은 “반도체는 메모리 가격 상승폭이 (예상보다) 더 높아진 점을 반영했다”며 “스마트폰의 경우 갤럭시S24 판매가 전작 대비 100만대 더 많고 평균판매가격(ASP)가 양호해 매출액은 늘어나지만, 수익성은 반도체 가격 상승에 따른 원가율 상승으로 축소될 것”이라고 예상했다.

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금일 주요 종목 리포트...

• SK하이닉스 A000660 -가보지 않은 길SK하이닉스 2Q24 매출액 15.9조원(+27.8% QoQ, +117.4% YoY), 영업이익 5조원(+74.9% QoQ, 흑자전환 YoY)으로 전망AI 시장의 성장과 함께 HBM의 수요는 지속적으로 성장 | BUY | ↑목표가 290,000 | 현재가 234,000 | DS투자증권
  
  
• 바디텍메드 A206640 -NDR 후기; 안정성에 성장성을 더한다가치주가 성장주가 되는 시점1Q24 Review: 계절적 비수기, 여전한 모멘텀 보유 |  BUY | 목표가 23,000 | 현재가 15,900 | 신한투자증권
  
  
• 포스코인터내셔널 A047050 -포트폴리오 다각화에 동해 기대감까지이익의 안정성에 더해지는 가스 관련 성장 스토리2분기 영업이익 2,872억원(-19.6% YoY)으로 시장 기대치 부합 전망 |  BUY | 목표가 71,000 | 현재가 64,400 | 신한투자증권

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증시전망 및 동향 [주간] - 2022년 11월 3주차