코스피 (전약후약) - 빅테크發 빅쇼크 … 韓반도체 검은 목요일 (2024-07-25)

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투자 트리거 | 2024-07-25 목요일

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코스피 ·코스닥은...

[그림-1] 코스피는 하락, 코스닥 급락

KOSPI : KOSPI : 2 일 연속 하락, KOSDAQ : 3 일 만에 하락

• (KOSPI) 전일 대형 기술주 급락 등에 따른 해외증시 약세 등으로 원화 약세 보이며 하락 출발, 亞 증시 전반 약세 보이는 가운데, 전기전자주 중심 외국인 매도세 출회되며 1%대 하락 마감

[그림-2] 코스피 개인만 나홀로 매수, 외국인 대량 매도

• (KOSDAQ) 전일 나스닥 급락 등으로 하락 출발, IT 관련주 중심 외국인 매도세 출회되며 2%대 하락 마감

[그림-3] 코스닥 개인과 기관 매수, 외국인 대량 매도

[그림-4] 코스피 기관 매도, 코스닥은 금융투자 매수

KOSPI 수급주(기관): 삼성바이오직스 > HD현대일렉트릭

[그림-5] 코스피 기관 매수상위 - 삼성바이오로직스 > HD현대일렉트릭

KOSPI 수급주(외국인): 한화시스템 > 셀트리온

[그림-6] 코스피 외국인 매수 상위 종목 - 한화시스템 > 셀트리온

KOSDAQ 수급주(기관): 알테오젠 > 테크윙

[그림-7] 코스닥 기관 매수상윈 - 알테오젠 > 테크윙

KOSDAQ 수급주(외국인) : 알테오젠 > 우진엔텍

[그림-8] 코스닥 외국인 매수 상위 종목 - 알테오젠 > 우진엔텍

외국인+기관 연속 매매 종목 (코스피): 셀트리온 > 삼성바이오로직스

[그림-9] 코스피 외국인+기관 연속 매수 종목 - 셀트리온 > 삼성바이오직스

외국인+기관 연속 매매 종목 (코스닥) : 알테오젠>넥슨게임즈

[그림-10] 코스닥 외국인+기관 연속 매수 종목 - 알테오젠 > 넥슨게임즈

당일 업종별 등락률(코스피) : 통신업

[그림-11] 코스피 당일 강제 업종 - 통신업

당일 업종별 등락률 (코스닥)  : 금융 > 종이/목재

[그림-12] 코스닥 강세 업종 - 금융 > 종이/목재

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오늘 주요 일정은...

• 07.22(월) 미국 시카고 연준 국가활동지수
  한국 ~20 일 수출 (YoY)
          ~20 일 수입 (YoY)
  (실적) 버라이즌
                
  
• 07.23(화) 미국 기존주택판매 (MoM)
  유로존 소비자신뢰지수
  (실적) NXP 세미컨덕터, 다나허, GM, 코카콜라
  
  
• 07.24(수) 미국 S&P 제조업 PMI 잠정치
  미국 S&P 서비스 PMI 잠정치
  (실적) 마이크로소프트, 알파벳, 테슬라, 비자 텍사스인스트루먼트, AT&T
  (발언) 보우만 미 연준 이사
  
  
• 07.25(목) 한국 GDP 속보치 (QoQ) (2 분기)
  (실적) IBM, 서비스나우
  
  
• 07.26(금) 미국 근원 PCE (MoM)
  미국 근원 PCE (YoY)
           PCE (MoM) / PCE (YoY)
          미시간대 1 년 기대인플레 최종
  (실적) 엑슨모빌
  (행사) 파리 올림픽 개막(26~11 일)

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금일 특징 테마는...

[그림-13] 주요 강세 테마 - 슈퍼박테리아 > 미디어/방송광고

[그림-14] 테마별 주요 종목

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장후 주요 뉴스...

1.  

빅테크發 빅쇼크 … 韓반도체 검은 목요일 (매일경제, 2024-07-25)

1. 미국 증시 충격
   • 미국 주요 7대 기술주(M7) 폭락.
   • SK하이닉스 주가 20만 원선 붕괴, 9% 하락.
   • 삼성전자도 2% 가까이 하락.
2. 외국인 매도세
   • 반도체 및 소재·부품·장비(소부장) 업종 타격.
   • 외국인 대량 매도 지속.
3. 시장 전망
   • 전문가들은 단기적 변동성 우려, 장기적 회복 기대.

트럼프 2기는 1기와 달라… 'AI·전력·정유株 주목해야' (서울경제, 2024-07-25)

1. 트럼프 재선 영향
   • 통신·건설·의약품 상승, 자동차·철강 하락 예상.
2. 전문가 분석
   • AI, 전력 설비, 정유주 주목.
   • 트럼프 정책이 에너지 가격과 금리 하락에 긍정적 영향.
3. 투자 전략
   • 저유가, 저금리 수혜 업종 추천.
   • 전기차 관련 정책 변화 주시.

美 AI 열풍 꺾였는데…친환경에너지株 왜 뛸까 (한국경제, 2024-07-25)

1. 친환경에너지 관련주 상승
   • 엔페이즈에너지: 14.79% 상승.
   • 블룸에너지: 이달 들어 27.35% 상승.
   • 넥스트에라에너지, 클리어웨이에너지: 각각 7.88%, 7.61% 상승.
2. 배경과 전망
   • AI 관련주가 주춤한 가운데, 친환경에너지 관련주는 전력 수요 증가 기대.
   • 트럼프 재선 가능성에도 불구, 친환경에너지에 미치는 영향은 미미할 전망.

외국인, 반도체·차 팔고 덜 오른 종목 갈아탔다 (파이낸셜뉴스, 2024-07-25)

1. 매도 동향
   • 외국인, 7일간 코스피 시장에서 1조 8024억 원 순매도.
   • 반도체·자동차주 차익 실현, SK하이닉스와 삼성전자 등 매도.
2. 매수 동향
   • 덜 오른 종목 매수, 삼성중공업, LG전자, 한화에어로스페이스 순매수 증가.
   • KT&G, 주력사업의 성장 기대감으로 주목.
3. 시장 전망
   • 변동성 지속 예상, 방어적 투자 권장.

외국인 하룻새 8000억 던졌다… 결국 박스피 갇힌 코스피 (파이낸셜뉴스, 2024-07-25)

1. 코스피 하락
   • 외국인 자금 대거 이탈로 1.74% 하락, 2710.65 마감.
   • SK하이닉스 실적 호조에도 8% 급락.
2. 외국인 순매도
   • 최근 일주일간 1조7211억 원 매도.
   • IT업종 중심 매도세.
3. 시장 전망
   • 당분간 박스권 유지 전망.
   • 방산, 음식료, 유틸리티 등 방어적 접근 권장.

식지 않는 美 경제…2분기 성장률 2.8% '예상 상회' (아시아경제, 2024-07-25)

1. 미국 경제 성장
   • 2분기 실질 GDP 성장률 2.8%, 월스트리트저널 예상치 2.1% 초과.
   • 민간 재고 투자와 소비 지출 증가로 성장.
2. 고용시장과 금리
   • 실업률 4.1%로 상승, 2년 6개월 만에 최고치.
   • 근원 개인소비지출(PCE) 물가지수 2.9%로 둔화.
   • 9월 금리 인하 전망 여전히 유효.