뉴욕증시 (전보후약) - 생산자물가 상승에 하락 마감 (2022-12-12)

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투자 트리거 | 2022-12-12 월요일

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전일 코스피 ·코스닥은...

[그림-1] 코스피와 코스닥 상승 마감

KOSPI : 2일 연속 상승, KOSDAQ : 2일 연속 상승

• (KOSPI) 전일 발표된 美 고용지표 악화에 따른 달러 약세로 환율이 1% 이상 하락하고 5일 연속 하락에 대한 외국인ᆞ기관의 동반 매수세가 유입되면서 6일만에 상승마감.
  
  

[그림-2] 코스피 매매동향 - 외국인과 기관 대량 순매수

• (KOSDAQ) 전일 나스닥 상승 마감 영향등 외국인ᆞ기관 동반 매수세에 상승마감.

[그림-3] 코스닥 매매동향 - 외국인과 기관 순매수

[그림-4] 코스피 주간 누적 매매동향 - 외국인 매도포지션, 기관은 매수 포지션

[그림-5] 코스닥 주간 누적 매매동향 - 개인만 매수포지션

[그림-6] 코스피 업종별 등락률 - 전기가스업 강세

[그림-7] 코스닥 업종별 등락률 - 방송서비스, 통신방송서비스 강세

[그림-8] 코스피 종목별 등락률 - 삼성전자 강세

[그림-9] 코스닥 종목별 등락률 - 에코프로 약세

KOSPI 수급주(기관): 삼성전자 (외국인) : 카카오

[그림-10] 코스피 종목별 수급

KOSDAQ 수급주(기관): 스튜디오드래콘 (외국인) : 위메이드

[그림-11] 코스닥 종목별 수급 현황

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오늘 주요 일정은...

• 12.12(월) 11월 생산자물가지수 YoY 
  
  
• 12.13(화) 11월 소비자물가지수 YoY
  FOMC 회의
  
  
• 12.14(수) FOMC(13~14일)
  미 11월 수출물가지수 YoY
  
  
• 12.15(목) ECB, BOE통화정책회의
  중국 11월 산업생산
  미국 12월 뉴욕 제조업지수
  미국 11월 소매판매 MoM
  
  
• 12.15(금) 미국 선물옵션 동시만기일
  미국 10월 기업재고 MoM
  

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전일 특징 테마는...

• 국내 드라마 中 OTT 방영 소식 등에 상승
  - 하이브, 디어유, 넥슨게임즈, 데브시스터즈, 디앤씨미디어
  
  
• 아바타: 물의 길(아바타2) 흥행 기대감 등에 상승
  - 바른손이앤에이, 덱스터, CJ CGV, 쇼박스, NEW
  
  
• 러시아-우크라이나 종전 기대감 등에 상승
  - 현대에버다임, 대모, 디와이디, 한국테크놀로지, 다스코
  
  
• 글로벌 5G 가입자 수 연내 10억명 돌파 전망 모멘텀 지속 등에 상승
  - 에이스테크, 서진시스템, RFHIC, 에치에프알, 이노와이어리스, 케이엠더블유
  
  
• 中 경제 정상화 기대감 및한한령 해제 기대감 등에 상승
  - 코스맥스, 아우딘퓨쳐스, 롯데관광개발, 제주항공, 신세계
  
  
• 美 주요 기술주 반등 등에 상승
  - SK하이닉스, 삼성전자, 티에프이, 기가레인, SFA 반도체, 한미반도체, NAVER, 카카오
  
  
• 자산건전성 개선세 지속 분석 등에 상승
  - KB금융, 하나금 융지주, DGB금융지주, 신한지주
  
  
• 피부미용 수요 성장 기대감 등에 상승
  - 메디톡스, 휴젤, 하이로닉, 한국비엔씨 
  
  
• 한류와 함께 국내 음식료품 수출 확대 소식에 상승
  - 삼양식품, 풀무원, 신세계푸드, 매일유업 
  
  
• 코로나19 재확산 우려 등에 상승
  - 휴마시스, 피씨엘, 샤페론, 수젠텍
  
  
• 中 공급과잉 우려 속 리튬가격 하락세 등에 하락
  - 미래나노텍, 천보, 에코프로, 포스코케미칼

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뉴욕 증시는...  

[그림-12] 뉴욕증시 장막판 하락 마감.

[그림-13] 환율 하락, 유가도 하락

다우지수 : 3일만에 하락, 나스닥 : 하루만에 하락

• 미국 뉴욕 증시는 11월 생산자물가가 예상치를 웃돌았다는 소식이 나온 가운데 하락 마감했다.
• 9일(현지시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장 대비 305.02포인트(0.90%) 떨어진 3만3476.46으로 거래를 마쳤다. 대형주 중심의 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 29.13포인트(0.73%) 밀린 3934.38로, 기술주 중심의 나스닥지수는 77.39포인트(0.70%) 하락한 1만1004.62로 장을 마감했다.
• 투자자들은 지난달 생산자물가지수(PPI)가 예상치를 웃돌았다는 소식에 긴장했다. 오는 13일 나오는 11월 소비자물가지수(CPI) 발표를 앞두고 나온 11월 도매 물가가 예상보다 높았다는 소식은 인플레이션이 예상보다 빠르게 둔화하지 않을 수 있다는 우려를 낳았다.

[그림-14] 나스닥 종목별 등락률 - 테슬라 상승 마감

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장전 주요 뉴스는...

연준 피벗·중국 코로나 방역 완화 VS 경기침체 우려

- 아이뉴스

• 외국인 이탈 여부 주목…코스피 예상범위 2310~2430이번주 국내 증시는 미국 연방준비제도(Fed·연준)의 '피봇(pivot·방향전환)' 기대감·중국 코로나 방역완화 기대감으로 반등을 시도할 것으로 보인다.
• 반면 경기침체 우려와 금리전망 점도표 상향으로 인한 관망 심리가 반등을 억제할 것으로 예상된다.
• 결국 전체적인 흐름은 등락을 거듭하면서 관망세를 보일 전망이다.
• 11일 금융투자업계에 따르면 NH투자증권은 이번주 코스피 예상범위로 2310~2430선을 제시했다.
• 국내 증시에 영향을 줄 변수는 ▲미국 11월 소비자물가(13일) ▲미국 12월 FOMC(15일) ▲미국 장단기 금리차 확대 등을 꼽았다.
• 김영환 NH투자증권 연구원은 “11월 이후 국제 유가가 하락한 부분을 감안하면 물가 상승률은 하방압력이 크며, 주거비도 2023년초 이후 하락할 가능성이 높다”며 “물가지표가 예상보다 눈에 띄게 높아지지만 않는다면 시장 반응은 긍정적일 것”이라고 말했다.
• 이어 “15일 FOMC 성명서 발표 내용의 경우, ‘연준이 기준금리 인상 속도를 늦출 것이라는 것으로 금융시장에서 기정사실로 받아들여지고 있다”며 “단기에 주식시장에 미치는 영향력은 제한적인 이벤트”라고 설명했다.
  우려되는 지표는 미국 장단기 금리차다. 미국 10년 만기 국채 금리와 3개월 만기 국채 금리의 격차는 장중 90bp 이상으로 확대했다.
• 김 연구원은 “장단기 금리 역전폭의 확대는 경기침체 전조로 해석한다”며 “뉴욕 연방준비은행이 장단기 금리차로 계산하는 ‘12개월 이내 미국 경기침체 확률은 38%였으며 과거 이 확률이 30%를 넘으면 경기침체로 이어졌다”고 강조했다.
• 그러면서 “연준 긴축 완화에 관한 기대와 미국 경기 침체에 관한 우려가 엇갈리고 있으며 시장이 뚜렷한 방향성을 찾지 못하는 관망 흐름을 예상한다”며 “각 업종의 경우, 외부 정책 변화에 힘입어 단기 급등한 분야의 모멘텀이 소멸되고 빠른 순환매가 펼쳐질 것”이라고 진단했다.
• FOMC의 이슈는 완화(피벗) 국면으로 예상하지만 금리 상방 리스크는 여전히 열려있다. 미국 연준이 현재로선 12월 FOMC에서 최근 시장 기대에 부합해 정책 금리를 4.25∼4.50%로 50bp 인상할 것으로 전망된다.
  다만 12월 FOMC에서 금리 전망 점도표를 상향 조정할 것으로 보인다. 연준이 지난 9월 FOMC에서 2023년 최종 금리를 4.6%로 제시했으나 5% 수준으로 상향 조정할 것이라는 시각이 지배적이다.
• 안예하 키움증권 연구원은 “점도표 상향이 이뤄질 경우, 2023년 1분기까지 추가적인 인상이 이뤄질 것으로 시장 눈높이가 달라질 것”이라며 “점진적인 인상 기조가 내년까지 이어지면서 통화정책에 관한 불확실성은 유지될 것”이라고 내다봤다.

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금일 주요 종목 리포트...

• SK하이닉스 A000660  -보릿고개를 나기 위한 허리띠 조르기, 투자의견 매수 유지, 목표주가 100,000원으로 하향, 메모리 업황은 업체들의 연말 경쟁 심화로 더욱 악화 중 | BUY | 목표가 100,000 | 현재가 81,500 | 대신증권
  
  
• 엔씨소프트 A036570 -6월 출시될 TL의 경쟁작 디아블로4와 파판16, 2023년 6월 출시될 ＇디아블로4＇는 MMORPG 유저를 빼앗아 간다＇디아블로4＇에 대한 유저 평가 복합적이지만 여전히 위협적인 경쟁작 |  BUY | 목표가 600,000 | 현재가 468,000 | 다올투자증권
  
  
• LG전자 A066570 -TV의 봄날을 기다리며, 4분기 적자폭 클 듯, TV 부진 심화내년 하반기 실적 개선 사이클 예상, TV가 회복 강도 좌우 |  BUY | 목표가 120,000 | 현재가 91,000 | 키움증권

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오늘 증시 세줄 요약...

• 금주 미국 11 월 소비자물가, 12 월 FOMC, ECB 및 BOJ 회의
• 미국 선물옵션 동시만기일 등 주중 대형이벤트에 영향을 받으면서 변동성 확대 국면에 돌입할 전망

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